Der Hunger der Künstlichen Intelligenz nach Speicherplatz scheint unersättlich. Während Cloud-Anbieter ihre Infrastruktur massiv ausbauen, rücken die Hardware-Lieferanten immer stärker in den Fokus der Analysten. Western Digital profitiert dabei von einem Trend, der laut Expertenmeinung noch Jahre anhalten könnte.

Analysten schrauben Erwartungen hoch

Morgan Stanley hat das Kursziel für Western Digital von 369 auf 380 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf „Overweight“ belassen. Hintergrund dieser Anpassung ist die anhaltend hohe Nachfrage nach Festplatten mit großer Kapazität. Vor allem sogenannte Hyperscaler – große Cloud-Betreiber – investieren massiv in ihre Rechenzentren, um die Anforderungen moderner KI-Anwendungen zu bewältigen. Das Vertrauen der Großanleger ist hoch: Rund 92,5 Prozent der Aktien befinden sich derzeit in den Händen institutioneller Investoren.

Ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Hochkapazitäts-Speichern wird in der Branche erst für das Jahr 2029 erwartet. Bis dahin dürften mechanische Festplatten (HDDs) ihren Kostenvorteil gegenüber Solid-State-Drives (SSDs) bei gewaltigen Datenmengen ausspielen. Western Digital ist hier mit einem Marktanteil von rund 52 Prozent im Nearline-Segment stark positioniert.

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Das Duell der Speicher-Riesen

Trotz der positiven Einschätzung bleibt der Wettbewerb intensiv. Morgan Stanley bevorzugt derzeit den Konkurrenten Seagate als „Top Pick“. Der Grund liegt im technologischen Wettlauf um die HAMR-Technologie (Heat-Assisted Magnetic Recording). Ziel der Branche ist es, bis zum Jahr 2029 Speicherkapazitäten von 100 Terabyte pro Laufwerk zu erreichen.

Die Aktie reagierte heute positiv auf die Analystenstimmen und kletterte um über acht Prozent auf ein neues 52-Wochen-Hoch von 288,95 Euro. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus damit auf rund 80 Prozent.

Für Western Digital wird das laufende Geschäftsjahr 2026 zeigen, wie gut das Unternehmen seine Marktführerschaft gegen die Konkurrenz verteidigen kann. Die technologische Skalierbarkeit der nächsten Magnetaufzeichnungs-Generation bleibt dabei der entscheidende Faktor für die langfristige Bewertung.

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