Gucci Group "equal-weight"
05.11.03 11:55
Morgan Stanley
Die Wertpapierexpertin Claire Kent von der Investmentbank Morgan Stanley stuft die Aktie des Bekleidungsunternehmens Gucci Group von dem Rating "overweight" auf das Prädikat "equal-weight" zurück.
In den Augen der Experten habe der Weggang der Herren Ford und De Sole die Wachstumsaussichten des Unternehmens vollständig geändert. Die Analysten würden das Kursziel von 96 EUR auf 74 EUR senken, was damit dem Put-Preis entsprechen würde. Allerdings sei dies nicht der wahre Wert. Die Sensitivitätsanalyse der Experten ergebe eine Spanne von 58 EUR bis 85 EUR für den fairen Wert. Die Basis für die Analysten liege damit bei 69 EUR. Die Experten würden glauben, dass PPR bei dem Ersatz von Herrn Ford, der immer eine große Loyalität im Team befehligte, eine schwierige Zeit bevor stehe.
Außerdem würde es keine Überraschung sein, wenn einige Mitglieder des Managements, wahrscheinlich demotiviert durch das Ausscheiden der beiden Personen, zu Konkurrenzunternehmen wechseln würden. Damit seien die Fortgänge als gute Nachrichten für die Mitwettbewerber zu deuten. Die EPS-Schätzung der Analysten für das Jahr 2004 liege bei 3,01 EUR.
Somit stuft die Aktienexpertin Claire Kent von der Investmentbank Morgan Stanley bei einem Kursziel von 74 EUR die Aktie von Gucci Group auf das Rating "equal-weight" zurück.
In den Augen der Experten habe der Weggang der Herren Ford und De Sole die Wachstumsaussichten des Unternehmens vollständig geändert. Die Analysten würden das Kursziel von 96 EUR auf 74 EUR senken, was damit dem Put-Preis entsprechen würde. Allerdings sei dies nicht der wahre Wert. Die Sensitivitätsanalyse der Experten ergebe eine Spanne von 58 EUR bis 85 EUR für den fairen Wert. Die Basis für die Analysten liege damit bei 69 EUR. Die Experten würden glauben, dass PPR bei dem Ersatz von Herrn Ford, der immer eine große Loyalität im Team befehligte, eine schwierige Zeit bevor stehe.
Außerdem würde es keine Überraschung sein, wenn einige Mitglieder des Managements, wahrscheinlich demotiviert durch das Ausscheiden der beiden Personen, zu Konkurrenzunternehmen wechseln würden. Damit seien die Fortgänge als gute Nachrichten für die Mitwettbewerber zu deuten. Die EPS-Schätzung der Analysten für das Jahr 2004 liege bei 3,01 EUR.
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