Der Online-Modehändler Revolve Group hat mit seinen Quartalszahlen für Q2 2025 überraschend positiv abgeschlossen – und damit endlich etwas Licht in eine ansonsten düstere Börsenstory gebracht. Doch kann der jüngste Erfolg den langfristigen Abwärtstrend wirklich stoppen?

Überraschende Zahlen beflügeln den Kurs

Die Bilanz für das zweite Quartal übertrumpfte die Erwartungen der Analysten deutlich:

• Umsatz: 309 Mio. USD (+9,3% zum Vorjahr)
• Gewinn pro Aktie: 0,14 USD (Erwartung: 0,12-0,13 USD)
• Freier Cashflow: +424% auf 52,4 Mio. USD

Besonders die starke internationale Nachfrage (+17%) und das Wachstum im Premiumsegment FWRD (+10%) zeigen, dass Revolve trotz schwieriger Konsumlaune seine Kundschaft halten kann. Die aktive Kundenzahl stieg auf 2,74 Millionen – ein Plus von 6%.

Analysten korrigieren nach oben

Die positiven Daten veranlassten mehrere Häuser zu Anpassungen:

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• Raymond James erhöht Kursziel von 21 auf 25 USD
• Roth Capital bestätigt "Buy"-Rating mit 24 USD Ziel
• Konsens-Kursziel liegt nun bei 27,40 USD

Der Markt reagierte prompt: Nach einem Plus von 1,22% im regulären Handel legte die Aktie im Afterhours-Handel noch einmal 2,5% auf 20,92 USD zu.

Kann der Momentum anhalten?

Mit einer Bruttomarge von 54,1% und wachsendem EBITDA (+12%) zeigt Revolve solide operative Stärke. Die Investitionen in KI, Eigenmarken und erste stationäre Stores könnten neue Wachstumshebel schaffen.

Doch der Weg zurück nach oben bleibt steil: Seit Jahresanfang verlor die Aktie über 40% und liegt fast 50% unter dem 52-Wochen-Hoch. Die jüngste Erholung ist ein Hoffnungsschimmer – ob daraus ein nachhaltiger Trend wird, muss sich erst zeigen. Die Vorbestellungen für Juli (+7%) deuten zumindest auf anhaltende Nachfrage hin.

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