Die Aktie des Rechenzentrums-Betreibers Digital Realty Trust steht bei 177,91 Dollar und damit deutlich unter dem von Analysten ausgegebenen Kursziel. Citizens JMP Securities hält an ihrer Kaufempfehlung fest und sieht den fairen Wert weiterhin bei 220 Dollar – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von fast 24 Prozent.

Was steckt hinter dieser Zuversicht? Die Experten haben ihre Gewinnprognosen nach den starken Quartalszahlen nochmals angehoben. Für 2025 erwarten sie nun 6,68 Dollar je Aktie beim bereinigten Funds From Operations (AFFO), zuvor waren es 6,66 Dollar. Auch für 2026 wurde die Schätzung von 7,24 auf 7,26 Dollar erhöht.

Rekordergebnis im zweiten Quartal überrascht positiv

Das zweite Quartal 2025 lieferte spektakuläre Zahlen: Mit einem Gewinn je Aktie von 2,94 Dollar pulverisierten die Amerikaner die Analystenschätzung von 0,41 Dollar um satte 617 Prozent. Auch beim Umsatz lag Digital Realty mit 1,49 Milliarden Dollar über den erwarteten 1,44 Milliarden.

Diese Zahlen spiegeln eine fundamentale Veränderung im Markt wider. Rekord-Mietvertragsabschlüsse und niedrige Kündigungsraten zeigen die starke Nachfrage nach Rechenzentrumskapazitäten. Der Auftragsbestand von 829 Millionen Dollar in bereits unterschriebenen Verträgen sichert weiteres Wachstum ab.

Künstliche Intelligenz als Wachstumsmotor

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Der KI-Boom erweist sich als Goldesel für Digital Realty. Unternehmen aller Branchen benötigen massive Rechenkapazitäten für ihre KI-Anwendungen – und die Rechenzentren des REIT sind strategisch perfekt positioniert. Besonders in Märkten mit geringer Latenz, die für KI-Anwendungen kritisch sind, kann das Unternehmen Premiumpreise durchsetzen.

Die Analysten sehen Digital Realty bei einem Kurs-AFFO-Verhältnis von 25 für 2026 als attraktiv bewertet an. Ihr Kursziel von 220 Dollar entspricht einem Multiplikator von 30 – Raum für weitere Bewertungsausweitung ist also vorhanden.

Drei-Milliarden-Fonds für Hyperscale-Offensive

Mit einem neuen Hyperscale-Fonds über drei Milliarden Dollar will Digital Realty der verstärkten Konkurrenz von privaten Betreibern Paroli bieten. Diese zusätzliche Feuerkraft soll helfen, bei Großaufträgen der Tech-Giganten mitzuhalten.

Die Strategie zeigt bereits Wirkung: Positive Wiedervermietungsaufschläge und anhaltende Preissetzungsmacht belegen die starke Marktstellung. Bei einem mittleren bis hohen einstelligen Wachstum bei Umsatz und AFFO für die Jahre 2025 und 2026 könnte sich das Kursziel der Analysten als konservativ erweisen.

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