Zwei große Investmenthäuser schlagen gleichzeitig Alarm – im positiven Sinne. Piper Sandler und Barclays sehen nach der jüngsten Übernahme von Industry Bancshares erhebliches Kurspotenzial bei Cadence Bancorp. Doch wie nachhaltig ist der Optimismus wirklich?

Analysten feuern Kursziel-Raketen ab

Piper Sandler hat die Bankaktie nicht nur von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft, sondern auch das Kursziel kräftig von 36 auf 42 Dollar angehoben – ein Plus von satten 16,7%. Die Experten rechnen mit einer Gesamtrendite von über 25% innerhalb der nächsten zwölf Monate. Selbst die konservativeren Kollegen von Barclays zogen nach und erhöhten ihr Ziel von 38 auf 41 Dollar.

Der Grund für den doppelten Analysten-Boost: Die erst vor einer Woche abgeschlossene Übernahme von Industry Bancshares. Die Transaktion bringt Cadence Bancorp nicht nur 4,4 Milliarden Dollar an zusätzlichen Vermögenswerten und eine starke Präsenz in Texas, sondern auch erhebliche Kostensenkungspotenziale.

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Texas-Expansion als Gamechanger

Mit nun über 380 Filialen im Süden der USA und Texas hat Cadence Bancorp seinen Marktfußabdruck deutlich vergrößert. Die Integration von Industry Bancshares gilt als vergleichsweise risikoarm, da vor allem das Wertpapierportfolio optimiert werden soll. Zwar gab es kurzfristig eine Verwässerung des Buchwerts pro Aktie, doch die Analysten sind überzeugt: Langfristig wird der Deal den Kurs beflügeln.

Die nächste Bewährungsprobe steht bereits Ende Juli an: Dann präsentiert Cadence Bancorp die Quartalszahlen, die erste Gelegenheit, die Auswirkungen der Übernahme unter die Lupe zu nehmen. Sollten die Erwartungen der Analysten bestätigt werden, könnte die Aktie ihren Abstand zum 52-Wochen-Hoch von knapp 10% schnell verringern.

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