Die Amicus-Aktie (FOLD) schloss am Freitag bei 7,61 US-Dollar und markierte damit einen minimalen Gewinn von 0,13 Prozent. Der Titel konnte damit seine jüngste Aufwärtsbewegung fortsetzen – immerhin der dritte positive Tag in Folge und ein Plus von über 12 Prozent binnen zwei Wochen. Besonders bemerkenswert: Der jüngste Anstieg wurde von einem überdurchschnittlichen Handelsvolumen begleitet, was Techniker als bullish werten.

Institutionelle Investoren: Große Verschiebungen im Hintergrund

Hinter den Kulissen vollziehen institutionelle Investoren teils drastische Portfolio-Anpassungen. Während Fox Run Management seine Position im ersten Quartal um 65,7 Prozent reduzierte, signalisieren andere Akteure massive Zukäufe:

• PNC Financial Services erhöhte seinen Bestand um 211,4 Prozent
• GAMMA Investing stockte um spektakuläre 1.610,8 Prozent auf
• Osterweis Capital Management eröffnete eine neue Position im Wert von 6,73 Millionen US-Dollar

Diese gegenläufigen Bewegungen zeigen deutlich: Die Profis sind sich uneins über die Zukunftsperspektiven des Biotech-Unternehmens.

Analysten bleiben bullish – doch die Ziele divergieren

Die Wall Street hält an ihrer "Moderate Buy"-Einschätzung fest. Acht von zehn Analysten raten zum Kauf, zwei sehen die Aktie als Hold. Das durchschnittliche Kursziel von 16,22 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von über 113 Prozent.

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Doch der Teufel steckt im Detail: Während UBS im Mai sein Ziel auf 22,00 US-Dollar anhob, korrigierte Goldman Sachs zur gleichen Zeit auf 9,00 US-Dollar und behielt eine "Neutral"-Einstufung bei. Morgan Stanley wiederum stufte den Titel Mitte Juli auf "Overweight" hoch.

Solide Zahlen – aber wann kommt die Profitabilität?

Im zweiten Quartal 2025 lieferte Amicus mit 154,7 Millionen US-Dollar einen soliden Umsatz, der bereinigt um Währungseffekte ein Plus von 18 Prozent bedeutete. Treiber waren:

• Galafold: Umsatzwachstum von 12 Prozent auf 128,9 Millionen US-Dollar
• Pombiliti + Opfolda: Sprunghaftes Plus von 58 Prozent auf 25,8 Millionen US-Dollar

Trotz dieser positiven operativen Entwicklung meldete das Unternehmen unter GAAP einen Nettoverlust von 24,4 Millionen US-Dollar – beeinflusst durch eine einmalige Zahlung von 30 Millionen US-Dollar für die DMX-200-Lizenzierung. Bereinigt um Sondereffekte erzielte Amicus hingegen einen Gewinn von 1,9 Millionen US-Dollar.

Die Führung bekräftigte ihre Prognose für 2025 und rechnet mit der GAAP-Profitabilität im zweiten Halbjahr. Bis 2028 peilt das Unternehmen die Milliardengrenze beim Umsatz an. Die entscheidende Phase-3-Studie für DMX-200 bei FSGS soll bis Jahresende vollständig rekrutiert sein.

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