QSC 100% +X ab jetzt!
Alles über 3 ist für mich ok.
eine sagt neutral weil die aktie mal 19 prozent gemacht hat. der andere Kursziel 5 Euro wieder ander stufen auf overweight.
Also was nun. LAsst dochqsc in Ruhe laufen.
Bedenkt mal wo die Aktie bereits war
Alfred Maydorn
Das kleine US-Unternehmen Digi International schafft eine Kommunikationsplattform für Endgeräte und erobert so den Milliardenmarkt Smart Grid. Die Aktie ist gilt als echter Geheimtipp und verfügt über viel Potenzial.
Das US-Unternehmen Digi International gibt es bereits seit 1985, es entstand also nur zehn Jahre nach der Gründung von Microsoft. Aber während der Softwareriese seine besten Jahre offenbar bereits hinter sich hat, stehen diese Digi International erst noch bevor. Denn jetzt scheinen sich die Millionen-Investitionen der Amerikaner so langsam auszuzahlen.
Internet der Dinge
Digi International hat eine Technologie-Plattform entwickelt, auf der unterschiedliche Endgeräte Informationen aller Art austauschen können. In Fachkreisen wird das auch als Machine to Machine, kurz M2M, bezeichnet. Die M2M-Technologie verknüpft Informations- und Kommunikationstechnologie und wird auch als „Internet der Dinge" bezeichnet. Die drahtlose Vernetzung verspricht vor allem in einem Bereich dramatische Wachstumsraten: Bei den intelligenten und modernen Stromsystemen, Stichwort Smart Grids. Und genau hier mischt Digi mit seiner iDigi-Plattform kräftig mit. Sie vernetzt die verschiedensten Stromverbraucher eines Haushaltes mit dem Versorger und ermöglicht dem Kunden so die Optimierung seines Verbrauches. Und das Ganze drahtlos, in Echtzeit und per Cloud-Computing.
Nachfolger des IT-Booms
Das Digi-System bietet die Plattform für die perfekte Kommunikation diverser Endgeräte von unterschiedlichen Herstellern, vergleichbar mit der Windows-Plattform im PC-Bereich. Digi-Firmenchef Joe Dunsmore sieht sein Unternehmen erst am Anfang einer rasanten Entwicklung: „Wir sind gerade einmal im ersten Spielabschnitt, M2M ist der Nachfolger des IT-Booms der 1980er- und 1990er-Jahre."
Mittlerweile spiegelt sich das immense Potenzial auch im Zahlenwerk von Digi wider. So sollen im bis Ende September laufenden Geschäftsjahr erstmals mehr als 200 Millionen Dollar erlöst werden. Dabei wird ein Gewinnanstieg um bis zu 44 Prozent auf 0,40 bis 0,52 Dollar pro Aktie angepeilt.
Niedrig bewertet, kaum bekannt
Die Aktie von Digi International ist bisher kaum bekannt. Sie gilt noch als echter Geheimtipp im neuen Milliardenmarkt Smart Grid. Vor diesem Hintergrund ist der Börsenwert von lediglich 300 Millionen Dollar überschaubar. Auch Microsoft hat einmal klein angefangen. Das Kurspotenzial liegt bei rund 60 Prozent.
ich gehe davon aus das wir mindestens die4€ sehen werden und das die margen zunehmen.
aussteigen und abwarten ist sicherlich eine möglichkeit...aber wenn der zug richtig los geht kann man mal so eben 10% nicht mit genommmen haben.
den Wiedereinstieg bei 2,90 € hofft, den ich Euch gönne, würde mich brennend interessieren worauf Ihr Eure Annahme begründet, dass der Kurs gegen 2,90 € laufen wird. Oder habt Ihre lediglich eine Order bei 2,90 € plaziert und möchtet diese auch gerne ausgeführt sehen? Mir erschließt sich zurzeit kein Faktor, der dieses absacken rechtfertigen würden. Aber die Börse ist, und da stimme ich Euch nunmal zu, immer unberechenbar, wie eine launische Diva. Wenn Ihr Eure Annahmen lediglich auf das eigene Bachgefühl zurückführt, dann ist das ein Indikator, der zwar in einigen Fällen stimmen und zutreffen kann, aber leider fußt er auf sehr wackligen Füßen. Sofern Ihr aber davon ausgeht, dass die neuesten Meldungen im gegenwärtigen Kurs eingepreist sind, also die Kreditaufnahme von 120 Mio € bei der Commerzbank und der Kauf der Info AG, dann muss ich offen und ehrlich sagen, dass ich komplett anderer Meinung bin. Noch fehlen und enscheidende Zahlen, die die Integration der Info AG auf die Zahlen in diesem Gescahäftsjahr ausmachen werden. Dennoch betrachte ich diesen Schritt als eine sinnvolle und nachvollziehbare Entscheidung und auch auf die CLOUDtechnik aufzuspringen, ist mit Sicherheit kein Fehler. Dieser aufstrebende neue Markt kann nun auf mittelfristige Zeit die Margen des neuen ITK-Unternehmens höhere Regionen "hiefen" und somit auch die angestrebten Ziele des Führung erfüllen. Aber damit zu argumentieren: "Seht mal von wo die Aktie gekommen ist", ist leider kaum aufschlussreich und noch wenig hilfreich, für jemanden, der ein ernstes Interesse hegt hier zu investieren. Es müssen die Geschäftsberichte der Jahre 2008-2010 herangezogen und studiert werden. Man kann erkennen, dass die Restrukturierung mehr und mehr Früchte trägt, und das Unternehmen in sichere und ertragreiche Gewässer gesteuert wird.
Ein kleiner Vergleich zur Anregung:
| In Mio. € | Q1 2011 | Q1 2010 |
|---|---|---|
| Umsatz | 105,1 | 105,9 |
| EBITDA | 20,5 | 19,6 |
| EBIT | 8,1 | 3,9 |
| Konzernergebnis | 6,5 | 3,2 |
| Free Cashflow | 21,9 | 4,6 |
| Liquidität | 42,1 | 46,6* |
| CAPEX | 6,4 | 7,3 |
| Mitarbeiter | 656 | 651 |
Quelle: http://www.qsc.de/de/qsc-ag/investor-relations.html
Sehr erferulich sind die Tatsachen, dass ein Anstieg des EBITDA im naturgemäß schwächsten 1. Quartal zu verzeichnen ist. Und es sind keine Anzeichen zu erkennen, dass sich das 2. Quartal 2011 in irgendeiner Weise verschlechtern sollte. Auch konnte der Free Cashflow entscheidend gestärkt werden.
Hier unten habe ich die mir wichtigen Kennzahlen aufgelistet, für diejenigen, die kaum Zeit finden sich die Geschäftsberichte der letzten Jahre durchzulesen:
Quelle: http://www.qsc.de/fileadmin/downloads/ir/...t.de_2362eg36ge762g3e.pdf
In dieser Übersicht sind kann man entscheidende Kennzahlen für sich herausziehen, die dann eine Invest- oder Nichtinvest begründen. Für mich erschließen sich drei Punkte als entscheidend:
1. Das gesteigerte EBIT
2. Der erhöhte Free Cashflow
3. Die ordentliche, wenn nicht gar recht hohe Eigenkapitalquote von 55,4%.
Das sind Kennzeichen eines gut aufgestellten und gesunden Unternehmens. Aus den Vergleichen zu den vorherigen Jahren ist erkennbar, dass die Investitionsquote gesunken ist. Diese aber wird sich für den Geschäftsbericht 2011 ändern, da QSC investiert hat und dieser Investitionen sich auch in der Marge auswirken werden.
Für mich ist dieses Unternehmen zukunftsträchtig und ein Langzeitinvestment wert. Dennoch ist dies keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der Aktie, da dies jedem seine/ihre persönliche Enscheidung ist. Ferner möchte ich anmerken, dass beide Grafiken zur Visualisierung meiner Gedanken herangezogen wurden und ich sonst keine andere Absicht damit verbinde, In diesem Sinne wünsche Ich Euch noch allen eine schöne Handelswoche.
heute gehen wieder alle in die Erneuerbaren nur um morgen zu merken, dass durch die Aussagen der Politiker noch lange kein größerer Umsatz generiert wurde. Dann gibts wieder 10 Prozent Minus.
Anstatt einfach mal hier drin zu bleiben... Ein bisschen Geduld braucht man schon aber QSC ist gewiss sicherer als der Quatsch mit den Erneuerbaren.
Nur meine Meinung!
Zeitpunkt: 15.06.11 11:52
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Regelverstoß - Threadfremde Aktie
Zeitpunkt: 15.06.11 11:51
Aktion: Löschung des Beitrages
Kommentar: Off-Topic - Threadfremde Aktie
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dass Dir mein Spruch gefällt, aber dieser Spruch entspricht der Wahrheit. Ich persönlich glaube aber nicht an eine Rücksetzer in diese Region. Sollte sich dies aber einstellen, stocke auch ich natürlich auf, obwohl ich genügend QSC Aktien besitze. Eine noch nicht zu heftige Restwoche ;-).
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