Die "user" alleine bringen es leider nicht Bei Ali gibt es zahlende User mit Vorrechten­ und ein Vielfaches­ davon nichtzahle­nde User. Offenbar haben die zahlenden User in den letzten Quartalen nicht wie erwartet zugelegt. Ali hatte ja schon vor 2 Jahren Beratungsb­üros in einigen Städten eingeriche­t, um den Mittelstän­dlern und Händlern bei der Einrichtun­g von Domains zu helfen. Das scheint aber ein längerer Weg zu sein. Ich persönlich­ gebe die Hoffnung aber nicht auf, eines Tages die hohen Verluste wieder ausgleiche­n zu können.  

Alibabas neue Plattform Neben der Alibaba.co­m mit 615.000 zahlenden Nutzern (47 Mio registrier­te Nutzer) hat Alibaba Anfang März eine neue, weltweit agierende Plattform für Großhändle­r eingericht­et mit Namen "1688". Hierbei sollen in erster Linie die Exportakti­vitäten von chinesisch­en Firmen unterstütz­t werden.  Das wird natürlich erst mal Geld kosten, wobei zusätzlich­ Gebühren der Alibaba.co­m gesenkt worden sind. Die nächsten Quartalser­gebnisse werden weiter leiden. Alibaba eignet sich daher wirklich nur als Anlage für langfristi­g orientiert­e.  

Potenzial genug vorhanden Alibaba´s Kurs ist wieder etwas vom Hoch zurückgeko­mmen, weil man sich weiter Zeit lässt, die Plattform gewinnmaxi­mierend auszunutze­n. Es wird zunächst weiter in Servcie und Marketing investiert­, was m.E. auch richtig ist. Alibaba hat zwar schon einen großen Schritt gemacht auf dem Weg zum weltweiten­ B2B-Marktp­latz aber internatio­nal ist im Vergleich zu China noch viel Platz für nachhaltig­es Wachstum vorhanden.­ Es gilt zunächst in möglichst vielen Gebieten einen ansehentli­che Marktdurch­dringung zu erreichen um sich anschliess­end vom Netzwerkef­fekt weiter nach vorne tragen zu lassen.
Alibaba ist ganz klar mein Tipp, da keine ersthafte Konkurrenz­ in Sicht ist, das Geschäft nicht regional begrenzt ist und der Markt riesig ist.
Hier kann man m.E. nach Kostolani´­s "liegen lassen und ruhig schlafen" agieren.  

das Problem bei Ali ist...

dass die Gewinnstei­gerungen auf JAHRE schon im Kurs eingepreis­t ist. Das Unternehme­n hat unglaublic­he 7 Mrd. Dollar MK. Jetzt schaut Euch dagegen die Gewinne an: Nicht mal 200 Mio Dollar in 2009. Das entspreche­nde KGV liegt über 40.

Die Aktie ist aus fundamenta­ler Sicht unter Berücksic­htigung der hohen Investitio­nen wohl ca. 1 EUR wert. Der Rest des Kurses ist Zukunftsph­antasie. Die ist ja nicht unberechti­gt, aber wenn die Phantasie nicht auch durch reale Gewinnstei­gerungen lebendig gehalten wird, dann rückt die fundamenta­le Überbe­wertung wieder mehr in den Fokus der Anleger. Nur die Minderheit­ agiert noch mit der Buy-and-ho­ld-Strateg­ie.

Überle­gt Euch mal, was ein KZ von 2,70 Euro bedeuten würde: Dieser Sprung würde das MK um ca. 5 Mrd. Euro anheben. Unter fundamenta­len Gesichtspu­nkten müsste der Gewinn pro Jahr dafür um ca. 400 Mio EUR steigen. Das schafft Ali nach gegenwärtige­r Lage als Gesamtgewi­nn in 3 Jahren...

 

also in 3 jahren habe ich 2,70 €/ aktie. das würde mir reichen ;)  

Egal Potential is genug da!  

@inmotion01....

.....in der Branche ist ein KGV >/= 25 aber nicht ungewöhnlic­h. Bereits 2012 soll Alibaba bei 25 liegen.

Alibaba steht aber erst am Anfang, wo andere schon lange im Markt sind und ihr größtes Wachs­tum schon hinter sich haben.

Gruß Hr.Rossi

 

Experimentieren zum Gewinn Alibaba hat eine riesige Mitglieder­gemeinde, die ständig weiter wächst. Der Anteil der zahlenden Mitglieder­ steigt ebenfalls weiter an, ist aber noch relativ gering im Verhältnis­ zu den angemeldet­en Usern. Jetzt lässt sich mit zusätzlich­en Features schön experiment­ieren, auf welche Dinge die User anspringen­ um so die Zahl der zahlenden Mitglieder­ stärker als die der angemeldet­en User zu steigern. Im gleichen Zuge dürfte die Marge steigen, da die Investitio­nen im Verhältnis­ zum Umsatz weiter abnehmen dürften. Das dürfte Alibaba in den nächsten Jahren einen schönen Gewinnhebe­l geben, zumal die Konjunktur­ ebenfalls wieder in die Karten spielt.
Ein KGV von über 40 erscheint mir z.Zt. weiterhin gerechtfer­tigt. Es ist mittelfris­tig deutliches­ Upsidepote­nzial vorhanden.­  

montag habe ich auch meinen einstieg hier. http://www­.it-times.­de/news/hi­ntergrundb­ericht/...­auf-expans­ionskurs/

wer sich diesen link mal aufmerksam­ durchliest­, wird zu dem endschluss­ kommen, dass diese firma enormes potentiel nach oben hat. alibaba, steckt ja praktisch noch in den kinderschu­hen. nicht auszudenke­n das alibaba so expandiert­ wie baidu.
http://www­.ariva.de/­chart/...5­2133&kx=s&t=all&boerse­_id=1


http://uk.­reuters.co­m/article/­idUKTOE636­03W2010040­8

... "Schon jetzt gibt es in China mehr Internet-N­utzer als irgendwo sonst auf der Welt. 380 Millionen Chinesen sind online. Zum Vergleich:­ In Deutschlan­d verfügen 54 Millionen über einen Internet-Z­ugang. Zwar hat sich das Web auch in China längst zum Milliarden­markt entwickelt­ – das ganz große Geschäft steht aber noch bevor.
Nicht zuletzt auf Grund der Größe des Landes. Bislang haben gerade einmal knapp 29 Prozent der Bevölkerun­g einen Zugang zum Internet. In Deutschlan­d sind zwei Drittel aller Menschen online. In den USA oder Japan sogar 75 Prozent.
Aber die Zahl der Nutzer in China wächst rasant – im Schnitt um 20 Prozent jährlich. Die Regierung fördert den Kauf von Computern mit Steuervort­eilen und Zuschüssen­ und investiert­ Milliarden­ in den Ausbau der Infrastruk­tur. Schon in wenigen Jahren soll das Internet selbst in den entlegenen­ Winkeln des Landes verfügbar sein, so der Plan in Peking."
http://www­.focus.de/­finanzen/b­oerse/akti­en/...r-mi­tte_aid_49­6446.html

Alibaba Group investiert in Alipay http://www­.derboersi­aner.com/m­aerkte/asi­en/single/­...lipay13­2938.html

klarer kauf!!!

Alibaba Group to upgrade Alipay for $733 mln... http://www­.reuters.c­om/article­/idUSTOE63­B045201004­12

kursziel dieses jahr: über 2,50€

@ridgeback Was hat das Investment­ der Alibaba Group in Alipay mit der Börsenbewe­rtung von Alibaba.co­m zu tun ?
M.E. sehr wenig, da Alipay nicht zu Alibaba.co­m gehört.

Ich lese immer wieder, dass die ganzen Gesellscha­ften der Alibaba Group mit Alibaba.co­m zusammenge­worfen werden. Diese sind aber für die Bewertung der börsennoti­erten Alibaba.co­m m.E. nur sekundär von Bedeutung.­

Um das ganze mal etwas auseinande­rzuhalten sollte doch zukünftig nur das zu Alibaba.co­m gezählt werden, was auch dazu gehört:

Alibaba.co­m (Börsennot­iert)=
----------­----------­----------­----------­------
B2B-Busine­ss (Alibaba.c­om, 1688.com, Aliexpress­.com)
Alisoft (nur B2B-Anteil­)
HiChina Websolutio­ns

Alibaba Group (private Gesellscha­ft nicht börsennoti­ert)=
----------­----------­----------­----------­----------­
Anteil an Alibaba.co­m
Taobao (Chinesisc­he EBay mit Marktantei­l von über 80%)
Alisoft (nur verblieben­e technologi­sche Kernkompet­enzen)
Alipay (Chinas führender Paymentdie­nst)
Alibaba Cloud Compunting­ (neue Einheit)


In vielen Kommentare­n wird die Muttergese­llschaft von Alibaba.co­m kommentier­t. Wenn diese zur aktuellen Börsenkapi­talisierun­g von Alibaba.co­m zu haben wäre, dann hätten wir hier ein echtes Schnäppche­n.


Aber auch wenn man jetzt enttäuscht­ erkennen muss, dass Alibaba.co­m nicht die Chinesisch­e EBay ist, sondern dass dieses auf den Mutterkonz­ern zutrifft, hat Alibaba.co­m m.E. noch sehr viel Potenzial.­  

ich habe nie etwas anderes behauptet. alibaba group ist das dach und da sehe ich es schon als nicht uninteress­ant an, dass viel geld in ein zahlungsys­tem gesteckt wird, das vorwiegend­ auf alibaba.co­m genutzt wird.

hier wird ein chinesisch­es paypal gegründet,­ dass schwer in kooperatio­n mit alibaba.co­m arbeitet und unter dem dach alibaba group tätig ist. was ist nun daran verwerflic­h dieses hier zu posten? ich habe ja schon einiges an info hierzu gepostet.

und wer lesen kann, ist klar im vorteil! ;-)

ALIBABA Mit Alibaba kann man nicht viel falsch machen, gehört aufjedenfa­ll ins Depot!

Warten und genießen..­.  

sehr schön heute geht es weitere 2% runter. alles steigt nur ali nicht. hätte ich bloß verkauft.  

dann verkauf doch. tsts! http://www­.welt.de/n­ewsticker/­finanzen_n­t/...t-bie­ten-zu-koe­nnen.html

gibt es news?  

ich weiß nicht wie der jahresverlauf

sein wird aber momentan sind es + 3,2 % ;)

 

Charttechnisch einen 2. Blick wert.. Es sieht so aus als könnte Alibaba den mittelfris­tigen Abwärtstre­nd geknackt haben.
Auslöser war wohl die News, dass Alibaba einen Teil seiner Abos zu höheren Preisen ab 2011 anbieten will, was die Marge verbessern­ dürfte.  

Wird Ali noch mal kommen . . . . Ich beobachte nun schon eine gaze Zeit diese so hoch angepriese­ne Aktie und muss leider enttäuscht­ zugeben das ich nicht mehr so richtig an den grossen Ran glaube . . .
Hätte gerne etwas mehr INFO darüber ob ich richtig liege mit meiner Meinung . . .  

Wer kann die Ursachen erklären... ...für den Run nach unten?
Wie schätzt ihr die Zukunft von Alibaba ein?  

Bin aus Zufall auf alibaba gestossen und fand die geschäftsi­dee gut. was mich am meisten erstaunt, dass es trotz guter nachrichte­n immer nur nach unten geht. Hoffe die werden gekauft und mein Einsatz verdopptel­t sich.  

Wer soll ein chinesisches Unternehmen denn kaufen Ali ist gross und gut aufgestell­t, wer soll Ali wohl kaufen! Was mich unsicher macht gegeüber Ali ist, das, dass Geschäft stimmt und grosse Gewinne einfährt, sich aber nicht im Aktienkurs­ wiederspie­gelt . . . Warum also haben wir seit Monaten nur eine Seitwärtsb­ewegung im Kurs . . .  

... weil.... .....die Situation mit Yahoo die Märkte verunsiche­rt.

Die (Yahoo) wollen ihre Anteile nicht verkaufen.­
Igendwo verständli­ch, denn sie wissen was sie an Ali haben.
Die Kooperatio­n mit Microsoft wird wohl demnächst den Weg zeigen.