digital advertising halten
12.12.00 00:00
HSBC Trinkaus & Burkhardt
Ein Kursziel von 10 Euro für die Aktie der digital advertising AG (WKN 513820) sehen die Wertpapierspezialisten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.
Das Unternehmen gehöre zu den größeren Multimedia-Agenturen und Systemanbietern für Web-Content-Management in Deutschland.
Der Markt für Internet-Consulting werde in den nächsten Jahren mit einem CAGR 99-02e von 35% wachsen. Das Researchteam erwarte für den Markt der Web-Content-Management-Systeme ein Wachstum von 95 bis 120% per anno. Die Mitarbeiterzahl sei von 32 auf 192 gestiegen und werde bis Jahresende deutlich über 200 liegen.
Durch eine Kombination von Produkt- und Consulting-Aktivitäten werde das Unternehmen auf ein Komplettservice e-Marketing-Dienstleister-Konzept ausgerichtet sein. Die Ausweitung spezifischer Bereiche des Produkt-Portfolios sei geplant.
Ein Hauptrisiko sei, dass sich die Wachstumsprognosen für den WCMS-Markt nicht erfüllten. Darüber hinaus könnten die Softwarepreise durch den Markteinsteig neuer Konkurrenten unter Druck geraten. Die moderaten Ertragsaussichten des Unternehmens seien bereits ein Indikator für diese Entwicklung. Bedingt durch das wachsende Interesse seitens potentieller Kunden gingen die Analysten davon aus, dass die Abhängigkeit von RTL und Microsoft im Laufe der Zeit abnehme.
Die Firma werde gegenwärtig mit einem Aufschlag gegenüber dem Sektor gehandelt, was angesichts der enttäuschenden langfristigen Ertragsaussichten kaum haltbar sein werde. Die Aktie werde daher mit „Halten“ eingestuft, so das Researchteam.
Das Unternehmen gehöre zu den größeren Multimedia-Agenturen und Systemanbietern für Web-Content-Management in Deutschland.
Durch eine Kombination von Produkt- und Consulting-Aktivitäten werde das Unternehmen auf ein Komplettservice e-Marketing-Dienstleister-Konzept ausgerichtet sein. Die Ausweitung spezifischer Bereiche des Produkt-Portfolios sei geplant.
Ein Hauptrisiko sei, dass sich die Wachstumsprognosen für den WCMS-Markt nicht erfüllten. Darüber hinaus könnten die Softwarepreise durch den Markteinsteig neuer Konkurrenten unter Druck geraten. Die moderaten Ertragsaussichten des Unternehmens seien bereits ein Indikator für diese Entwicklung. Bedingt durch das wachsende Interesse seitens potentieller Kunden gingen die Analysten davon aus, dass die Abhängigkeit von RTL und Microsoft im Laufe der Zeit abnehme.
Die Firma werde gegenwärtig mit einem Aufschlag gegenüber dem Sektor gehandelt, was angesichts der enttäuschenden langfristigen Ertragsaussichten kaum haltbar sein werde. Die Aktie werde daher mit „Halten“ eingestuft, so das Researchteam.
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