Zurich Insurance Group AG
WKN: 579919 / ISIN: CH0011075394Zurich Financial Services "hold"
07.09.01 10:49
Bank Leu
Die Analysten von Bank Leu raten den Anlegern, die Aktien von Zurich Financial Services (ZFS, WKN 579919) zu halten.
Nach der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse würden die Analysten der Bank Leu ihre Prognosen für jedes Fiskaljahr ab 2001 reduzieren, da sich das betriebliche Umfeld noch weiter verschlechtert hätte. Im Fiskaljahr 2001 würden die Abschreibungen für alternative Investitionen 200 Millionen US-Dollar betragen, während der Liquidationswert noch immer bei schätzungsweise 408 Millionen Schweizer Franken (vormals 420 Millionen) liege. Bei dem augenblicklichen Kursniveau steige die Chance auf eine Übernahme dramatisch.
Die Analyse der Einzelteile deute auf einen fairen Wert von 600 Schweizer Franken hin (vormals 630 Schweizer Franken). Den Hauptunterschied zum vorher kalkulierten fairen Wert mache das Segment des Vermögensmanagements aus; hier sei der geschätzte Wert von 2,5 Milliarden auf 2,1 Milliarden US-Dollar reduziert worden. Angesichts der augenblicklichen Marktlage und der vorherrschenden Enttäuschung über das Unternehmen sei es unwahrscheinlich, dass das Papier ein Kurniveau von 600 Schweizer Franken auch tatsächlich erreichen werde. Die Analysten von Bank Leu würden ihr Kursziel auf 475 Schweizer Franken herunter setzen. Die Deutsche Bank und ZFS würden kurz vor dem Abschluss eines Geschäfts mit einem geschätzten Gesamtwert von 3 Milliarden US-Dollar stehen.
Die Analysten der Bank Leu stufen ZFS als "hold" ein.
Nach der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse würden die Analysten der Bank Leu ihre Prognosen für jedes Fiskaljahr ab 2001 reduzieren, da sich das betriebliche Umfeld noch weiter verschlechtert hätte. Im Fiskaljahr 2001 würden die Abschreibungen für alternative Investitionen 200 Millionen US-Dollar betragen, während der Liquidationswert noch immer bei schätzungsweise 408 Millionen Schweizer Franken (vormals 420 Millionen) liege. Bei dem augenblicklichen Kursniveau steige die Chance auf eine Übernahme dramatisch.
Die Analyse der Einzelteile deute auf einen fairen Wert von 600 Schweizer Franken hin (vormals 630 Schweizer Franken). Den Hauptunterschied zum vorher kalkulierten fairen Wert mache das Segment des Vermögensmanagements aus; hier sei der geschätzte Wert von 2,5 Milliarden auf 2,1 Milliarden US-Dollar reduziert worden. Angesichts der augenblicklichen Marktlage und der vorherrschenden Enttäuschung über das Unternehmen sei es unwahrscheinlich, dass das Papier ein Kurniveau von 600 Schweizer Franken auch tatsächlich erreichen werde. Die Analysten von Bank Leu würden ihr Kursziel auf 475 Schweizer Franken herunter setzen. Die Deutsche Bank und ZFS würden kurz vor dem Abschluss eines Geschäfts mit einem geschätzten Gesamtwert von 3 Milliarden US-Dollar stehen.
Die Analysten der Bank Leu stufen ZFS als "hold" ein.
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