Yahoo! Analystentag liefert wenig Klarheit hinsichtlich Alipay
27.05.11 11:08
RBC Capital Markets
Toronto (aktiencheck.de AG) - Ross Sandler, David Bank und Ryan Vineyard, Analysten von RBC Capital Markets, bewerten den Anteilschein von Yahoo! (ISIN US9843321061 / WKN 900103) unverändert mit "outperform".
Der Analystentag von Yahoo! habe einen guten Überblick über das Kerngeschäft gewährt, jedoch kaum relevante neue Informationen geliefert. Hinsichtlich der Kontroverse um Alipay seien alle drei beteiligten Parteien in konstruktiven Gesprächen. Man habe sich darauf verständigt, dass Alipay angemessen lizensiert sein müsse, um nicht von der People’s Bank of China geschlossen zu werden. Ferner würden die Aktionärsgruppen von Alibaba.com (ISIN KYG017171003 / WKN A0M5W0) angemessen entschädigt. Darüber hinausgehend scheine die Angelegenheit aber nicht geklärt zu sein. Bei RBC Capital Markets-Analysten sei man allerdings weiterhin der Ansicht, dass Yahoo! einen fairen Marktwert für die Beteiligungen des Unternehmens erhalten werde.
Einige Investoren dürften vom Mangel an Informationen zu Alipay frustriert sein. Bei RBC Capital Markets denke man jedoch, dass die Probleme im Laufe einiger Wochen ausgeräumt werden könnten. Die EPS-Prognose für die Jahre 2011 und 2012 liege bei 0,76 USD und 0,79 USD. Auf dieser Basis werde die Aktie bei einem KGV von 21,3 bzw. 20,4 gehandelt. Das Kursziel werde mit 22,00 USD beibehalten.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von RBC Capital Markets für das Wertpapier von Yahoo! weiterhin "outperform". (Analyse vom 26.05.11) (27.05.2011/ac
/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Der Analystentag von Yahoo! habe einen guten Überblick über das Kerngeschäft gewährt, jedoch kaum relevante neue Informationen geliefert. Hinsichtlich der Kontroverse um Alipay seien alle drei beteiligten Parteien in konstruktiven Gesprächen. Man habe sich darauf verständigt, dass Alipay angemessen lizensiert sein müsse, um nicht von der People’s Bank of China geschlossen zu werden. Ferner würden die Aktionärsgruppen von Alibaba.com (ISIN KYG017171003 / WKN A0M5W0) angemessen entschädigt. Darüber hinausgehend scheine die Angelegenheit aber nicht geklärt zu sein. Bei RBC Capital Markets-Analysten sei man allerdings weiterhin der Ansicht, dass Yahoo! einen fairen Marktwert für die Beteiligungen des Unternehmens erhalten werde.
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