Vodafone kaufen
16.11.06 16:51
Helaba Trust
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Helaba Trust, Holger Bosse, stuft die Aktie von Vodafone weiterhin mit "kaufen" ein.
Der Konzern habe seine Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2006/07 veröffentlicht. Die Erlöse hätten demnach um 7,2% auf 15,59 Mrd. GBP ausgeweitet werden können und das EBITDA sei um 5,7% auf 6,24 Mrd. GBP vorangekommen. Aufgrund eines unverändert hohen Wettbewerbs- und Preisdrucks sowie regulatorischen Belastungen in den europäischen Kernmärkten seien erneut Wertberichtigungen auf Firmenwerte in Höhe von 8,1 Mrd. GBP angefallen. Erfreulich hätten sich dagegen Spanien und die Schwellenländer entwickelt. Insgesamt sei das bereinigte Ergebnis je Aktie um 18% auf 5,98 GBp geklettert. Hier hätten sich vor allem eine niedrigere Steuerquote und Aktienrückkäufe positiv ausgewirkt. Die Zwischendividende sei um 6,8% auf 2,35 GBp je Aktie angehoben worden.
Das Management von Vodafone habe den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bekräftigt (Umsatz: +5% bis +6%; EBITDA-Marge: 1% geringer). Im Hinblick auf die geringere Steuerbelastung könnte das Ergebnis jedoch höher als bisher erwartet ausfallen.
Vor diesem Hintergrund und angesichts der vorhandenen Restrukturierungsfantasie (möglicher Verkauf des US-Geschäfts, weitere Kostenschnitte) bekräftigen die Analysten der Helaba Trust ihre Kaufempfehlung für die Vodafone-Aktie. (16.11.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Der Konzern habe seine Zahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2006/07 veröffentlicht. Die Erlöse hätten demnach um 7,2% auf 15,59 Mrd. GBP ausgeweitet werden können und das EBITDA sei um 5,7% auf 6,24 Mrd. GBP vorangekommen. Aufgrund eines unverändert hohen Wettbewerbs- und Preisdrucks sowie regulatorischen Belastungen in den europäischen Kernmärkten seien erneut Wertberichtigungen auf Firmenwerte in Höhe von 8,1 Mrd. GBP angefallen. Erfreulich hätten sich dagegen Spanien und die Schwellenländer entwickelt. Insgesamt sei das bereinigte Ergebnis je Aktie um 18% auf 5,98 GBp geklettert. Hier hätten sich vor allem eine niedrigere Steuerquote und Aktienrückkäufe positiv ausgewirkt. Die Zwischendividende sei um 6,8% auf 2,35 GBp je Aktie angehoben worden.
Vor diesem Hintergrund und angesichts der vorhandenen Restrukturierungsfantasie (möglicher Verkauf des US-Geschäfts, weitere Kostenschnitte) bekräftigen die Analysten der Helaba Trust ihre Kaufempfehlung für die Vodafone-Aktie. (16.11.2006/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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