ThyssenKrupp "strong buy"
04.12.06 09:26
BHF-BANK
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Die Analysten der BHF-BANK vergeben für das Wertpapier von ThyssenKrupp nach wie vor das Rating "strong buy".
Der Umsatz des Geschäftsjahres 2005/2006 habe die Erwartungen geringfügig übertroffen. Das EBT habe mit 2,623 Mrd. EUR im Rahmen der Analystenprognose (2,621 Mrd. EUR) gelegen. Vor allem die Sparte "Stainless Steel" habe im vierten Quartal eine starke Entwicklung gezeigt. Im Segment "Automotive" habe ThyssenKrupp allerdings während des vierten Quartals Umstrukturierungskosten in Höhe von 230 Mio. EUR verbuchen müssen, während die Analysten im Vorfeld lediglich mit 110 Mio. EUR kalkuliert hätten.
Die Analysten hätten ihre EBT-Prognose für das Geschäftsjahr 2006/2007 von bisher 2,822 Mrd. EUR auf 3,002 Mrd. EUR nach oben korrigiert. Für die Service-Sparte erwarte man nun ein EBT von 402 Mio. EUR (bisherige Prognose: 367 Mio. EUR). Die EBT-Schätzung für die Sparte "Stainless Steel" sei auf 808 Mio. EUR erhöht und damit nahezu verdoppelt worden. Das EPS werde nach Berechnung der Analysten bei 3,60 EUR liegen, auf dieser Grundlage lasse sich ein KGV von 8,0 ermitteln. Für das Geschäftsjahr 2007/2008 laute die EPS-Prognose auf 3,08 EUR (KGV: 9,3). Das Kursziel sehe man nach wie vor bei 37,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der BHF-BANK an ihrer Bewertung "strong buy" für die ThyssenKrupp-Aktie fest. (04.12.2006/ac/a/d)
Der Umsatz des Geschäftsjahres 2005/2006 habe die Erwartungen geringfügig übertroffen. Das EBT habe mit 2,623 Mrd. EUR im Rahmen der Analystenprognose (2,621 Mrd. EUR) gelegen. Vor allem die Sparte "Stainless Steel" habe im vierten Quartal eine starke Entwicklung gezeigt. Im Segment "Automotive" habe ThyssenKrupp allerdings während des vierten Quartals Umstrukturierungskosten in Höhe von 230 Mio. EUR verbuchen müssen, während die Analysten im Vorfeld lediglich mit 110 Mio. EUR kalkuliert hätten.
Die Analysten hätten ihre EBT-Prognose für das Geschäftsjahr 2006/2007 von bisher 2,822 Mrd. EUR auf 3,002 Mrd. EUR nach oben korrigiert. Für die Service-Sparte erwarte man nun ein EBT von 402 Mio. EUR (bisherige Prognose: 367 Mio. EUR). Die EBT-Schätzung für die Sparte "Stainless Steel" sei auf 808 Mio. EUR erhöht und damit nahezu verdoppelt worden. Das EPS werde nach Berechnung der Analysten bei 3,60 EUR liegen, auf dieser Grundlage lasse sich ein KGV von 8,0 ermitteln. Für das Geschäftsjahr 2007/2008 laute die EPS-Prognose auf 3,08 EUR (KGV: 9,3). Das Kursziel sehe man nach wie vor bei 37,00 EUR.
Vor diesem Hintergrund halten die Analysten der BHF-BANK an ihrer Bewertung "strong buy" für die ThyssenKrupp-Aktie fest. (04.12.2006/ac/a/d)
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