Teles reduzieren
22.07.03 17:15
Falkenbrief
Die Analysten vom "Falkenbrief" raten die Aktie von Teles zu reduzieren.
Die Teles AG kontrolliere als Holding eine Unternehmensgruppe, die sich im Telekommunikationsmarkt als Anbieter innovativer Techniken und Dienstleistungen für die Bereiche Infrastruktur-Systeme und Internetmehrwertdienste verstehe. Dabei konzentriere sich Teles auf die folgenden frei Bereiche:
WebHosting & eBusiness Management Services: Sie würden von den unter der TECT AG angesiedelten Aktiengesellschaften STRATO, cyPOS und Cronon erbracht.
WebHighspeedAccess Services: Teles verfüge mit skyDSL über einen hochleistungsfähigen Internet-Breitband-Dienst per Satellit. skyDSL sei der einzige flächendeckende, in ganz Europa verfügbare Internet-Breitband-Dienst.
WebLearning & eBusiness Management Training Services: Die TEIA (TELES European Internet Academy AG) bilde hochqualifizierte eBusiness-Fachleute primär für den Mittelstand aus.
Die Teles AG gehöre mit zu den absoluten Highflyern im letzten Jahr . Von einem Tief von 1,50 Euro sei der Titel bis auf ein Niveau von 13 Euro angestiegen und notiere aktuell bei 12 Euro. Die damalige fundamentale Unterbewertung sei damit mehr als abgebaut worden. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 270 Mio. Euro gehöre Teles zu den potenziellen Kandidaten für den TecDAX, sollten andere Werte den Index verlassen müssen. Die Bewertung der Aktie sei vermutlich deshalb auch schon auf TecDAX-Niveau.
Vor kurzem habe die Teles AG bekannt gegeben, dass sie im zweiten Quartal leicht bessere Ergebnisse als geplant habe erzielen können. Der Umsatz habe sich dabei auf 18,6 Mio. Euro nach 17,7 Mio. Euro im Vorjahr belaufen. Der Rohertrag habe bei 12,2 Mio. Euro gegenüber 9,9 Mio. Euro im Vorjahr gelegen und das EBITDA bei 5,4 Mio. Euro nach 1,2 Mio. Euro. Das EBIT habe 4,0 Mio. Euro verglichen mit 0,2 Mio. Euro erreicht. Die Liquidität habe sich zum 30. Juni 2003 weiter auf 50 Mio. Euro erhöht. Ende des ersten Quartals habe sie 48,8 Mio. Euro betragen. Damit habe Teles ungefähr 2,21 Euro Cash je Aktie, was nicht ohne sei, aber Teles auch nicht als Cashwert erscheinen lasse.
Bei einem Umsatz von geschätzten 78,50 Mio. Euro für 2003 betrage das Kursumsatzverhältnis beeindruckende 3,50 und das KGV 27 bei von den Experten geschätzten 44 Cents Gewinn für 2003. Die Gesellschaft gehe von 50 Cents Gewinn aus, die Analysten seien hier aber ein wenig vorsichtiger, immerhin seien in 2002 nur 18 Cents je Aktie verdient worden. Die Bilanz sei mit liquiden Mitteln von ca. 50 Mio. und keiner nennenswerter Verschuldung als solide einzustufen.
Aufgrund des starken Kursanstiegs sowie der hohen Bewertung von Teles raten die Analysten vom "Falkenbrief" zu Gewinnmitnahmen und stufen die Aktie mit "reduzieren" ein.
Die Teles AG kontrolliere als Holding eine Unternehmensgruppe, die sich im Telekommunikationsmarkt als Anbieter innovativer Techniken und Dienstleistungen für die Bereiche Infrastruktur-Systeme und Internetmehrwertdienste verstehe. Dabei konzentriere sich Teles auf die folgenden frei Bereiche:
WebHosting & eBusiness Management Services: Sie würden von den unter der TECT AG angesiedelten Aktiengesellschaften STRATO, cyPOS und Cronon erbracht.
WebHighspeedAccess Services: Teles verfüge mit skyDSL über einen hochleistungsfähigen Internet-Breitband-Dienst per Satellit. skyDSL sei der einzige flächendeckende, in ganz Europa verfügbare Internet-Breitband-Dienst.
Die Teles AG gehöre mit zu den absoluten Highflyern im letzten Jahr . Von einem Tief von 1,50 Euro sei der Titel bis auf ein Niveau von 13 Euro angestiegen und notiere aktuell bei 12 Euro. Die damalige fundamentale Unterbewertung sei damit mehr als abgebaut worden. Mit einer Marktkapitalisierung von ca. 270 Mio. Euro gehöre Teles zu den potenziellen Kandidaten für den TecDAX, sollten andere Werte den Index verlassen müssen. Die Bewertung der Aktie sei vermutlich deshalb auch schon auf TecDAX-Niveau.
Vor kurzem habe die Teles AG bekannt gegeben, dass sie im zweiten Quartal leicht bessere Ergebnisse als geplant habe erzielen können. Der Umsatz habe sich dabei auf 18,6 Mio. Euro nach 17,7 Mio. Euro im Vorjahr belaufen. Der Rohertrag habe bei 12,2 Mio. Euro gegenüber 9,9 Mio. Euro im Vorjahr gelegen und das EBITDA bei 5,4 Mio. Euro nach 1,2 Mio. Euro. Das EBIT habe 4,0 Mio. Euro verglichen mit 0,2 Mio. Euro erreicht. Die Liquidität habe sich zum 30. Juni 2003 weiter auf 50 Mio. Euro erhöht. Ende des ersten Quartals habe sie 48,8 Mio. Euro betragen. Damit habe Teles ungefähr 2,21 Euro Cash je Aktie, was nicht ohne sei, aber Teles auch nicht als Cashwert erscheinen lasse.
Bei einem Umsatz von geschätzten 78,50 Mio. Euro für 2003 betrage das Kursumsatzverhältnis beeindruckende 3,50 und das KGV 27 bei von den Experten geschätzten 44 Cents Gewinn für 2003. Die Gesellschaft gehe von 50 Cents Gewinn aus, die Analysten seien hier aber ein wenig vorsichtiger, immerhin seien in 2002 nur 18 Cents je Aktie verdient worden. Die Bilanz sei mit liquiden Mitteln von ca. 50 Mio. und keiner nennenswerter Verschuldung als solide einzustufen.
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