Take-Two Interactive Software AG
WKN: 914508 / ISIN: US8740541094Take-Two kaufen
05.07.01 08:37
INVESTools
Jonathan Steinberg von INVESTools empfiehlt in der Juliausgabe seines "Individual Investor's Special Situations Report", Aktien von Take-Two Interactive (WKN 914508) zu kaufen.
Take-Two habe gerade für das 2. Quartal Ergebnisse abgeliefert, die die Erwartungen der Analysten geschlagen hätten. Das und andere Entwicklungen würden Steinberg dazu veranlassen, sein Kaufsignal für den Hersteller von Videospielen zu wiederholen. Seit letztem Jahr sei der Umsatz um 33% gewachsen, was das schnellste Wachstum der gesamten Branche darstelle. Der Gewinn/Aktie von 0,12 US-Dollar habe den Erwartungen entsprochen, obwohl er um eine Spur schlechter ausgefallen sei als letztes Jahr (0,13 US-Dollar). Der Nettogewinn sei allerdings um 15% auf 3,9 Mio. US-Dollar gestiegen.
Steinberg sagt, er sei mit der Entwicklung von Take-Two in praktisch allen Bereichen zufrieden. So habe das Unternehmen in diesem Quartal 8 der Top 50 Spiele der USA und sechs der meistverkauften Spiele in Europa auf den Markt gebracht. Damit sei Take-Two von der Nummer 19 unter Amerikas Spieleproduzenten zur Nummer 7 aufgestiegen. Auch das Bemühen des Managements um höhere Margen trage bereits Früchte. So sei der Anteil der höherwertigen Spiele seit Jahresbeginn von 45% auf 55% angewachsen. Außerdem werde erwartet, dass eine ganze Reihe neuer Spiele in der Vorweihnachtszeit in den Regalen liegen werde.
Der Umsatzmix von Take-Two sehe jetzt jenem anderer großer Spielehersteller wie Activision, Electronic Arts und THQ ähnlicher. Steinberg erwarte daher, dass die Wall Street die Aktie mit einer höheren Bewertung belohnen werde. Ein konservativ bemessenes Vielfaches von 20x dem erwarteten Jahresgewinn 2002 (wobei die Bewertung dann immer noch 35% unter jener der Konkurrenz liegen würde) lege ein Kursziel von 31 US-Dollar nahe, was, ausgehend vom derzeitigen Kurs, einem Zuwachs um mehr als 85% entspricht. Dies sei der Grund, warum Steinberg zum Kauf der Aktie rate.
Take-Two habe gerade für das 2. Quartal Ergebnisse abgeliefert, die die Erwartungen der Analysten geschlagen hätten. Das und andere Entwicklungen würden Steinberg dazu veranlassen, sein Kaufsignal für den Hersteller von Videospielen zu wiederholen. Seit letztem Jahr sei der Umsatz um 33% gewachsen, was das schnellste Wachstum der gesamten Branche darstelle. Der Gewinn/Aktie von 0,12 US-Dollar habe den Erwartungen entsprochen, obwohl er um eine Spur schlechter ausgefallen sei als letztes Jahr (0,13 US-Dollar). Der Nettogewinn sei allerdings um 15% auf 3,9 Mio. US-Dollar gestiegen.
Steinberg sagt, er sei mit der Entwicklung von Take-Two in praktisch allen Bereichen zufrieden. So habe das Unternehmen in diesem Quartal 8 der Top 50 Spiele der USA und sechs der meistverkauften Spiele in Europa auf den Markt gebracht. Damit sei Take-Two von der Nummer 19 unter Amerikas Spieleproduzenten zur Nummer 7 aufgestiegen. Auch das Bemühen des Managements um höhere Margen trage bereits Früchte. So sei der Anteil der höherwertigen Spiele seit Jahresbeginn von 45% auf 55% angewachsen. Außerdem werde erwartet, dass eine ganze Reihe neuer Spiele in der Vorweihnachtszeit in den Regalen liegen werde.
Der Umsatzmix von Take-Two sehe jetzt jenem anderer großer Spielehersteller wie Activision, Electronic Arts und THQ ähnlicher. Steinberg erwarte daher, dass die Wall Street die Aktie mit einer höheren Bewertung belohnen werde. Ein konservativ bemessenes Vielfaches von 20x dem erwarteten Jahresgewinn 2002 (wobei die Bewertung dann immer noch 35% unter jener der Konkurrenz liegen würde) lege ein Kursziel von 31 US-Dollar nahe, was, ausgehend vom derzeitigen Kurs, einem Zuwachs um mehr als 85% entspricht. Dies sei der Grund, warum Steinberg zum Kauf der Aktie rate.
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