Stinnes kaufen
30.03.01 00:00
Bankhaus Reuschel
Das Geschäftsjahr 2001 von Stinnes (WKN 726430) ist geprägt durch eine strategische Neupositionierung des Verkehrsbereichs, der sich danach in drei auf den Logistikmarkt orientierten Segmente gliedert, so die Experten des Bankhauses Reuschel.
Darüber hinaus peile Stinnes das höhermargige Geschäft mit integrierten Logistikdienstleistungen an, was auch durch Akquisitionen in Europa und in den USA erreicht werden sollte. Aufgrund eines konsequenten Kostensenkungsprogramms (STEP 2000) sei es Stinnes seit dem Börsengang gelungen, kontinuierlich die Margen bzw. Kapitalrenditen zu verbessern.
Hinzu kämen in 2001 die Synergieeffekte aus der HCI-Übernahme. Für 2002 habe Stinnes die Messlatte für die Renditeziele sogar noch höher als bisher gelegt: Der Return auf das eingesetzte Kapital sollte von 11% (2000) auf 13% gesteigert werden, die EBIT-Marge von 2,3 auf 3% - ehrgeizige, aber nicht unrealistische Erwartungen.
Bereinigt (um den außerordentliche Erlös für Raab Karcher) dürfte der Gewinn je Aktie 2001 von 1,98 auf 2,05 € und in 2002 auf 2,30 € steigen. Bei einem geschätzten Fair Value von rund 30 € sähen die Analysten des Bankhauses Reuschel in der Stinnes-Aktie weiterhin attraktives Potential. Zur Depotbeimischung geeignet.
Darüber hinaus peile Stinnes das höhermargige Geschäft mit integrierten Logistikdienstleistungen an, was auch durch Akquisitionen in Europa und in den USA erreicht werden sollte. Aufgrund eines konsequenten Kostensenkungsprogramms (STEP 2000) sei es Stinnes seit dem Börsengang gelungen, kontinuierlich die Margen bzw. Kapitalrenditen zu verbessern.
Hinzu kämen in 2001 die Synergieeffekte aus der HCI-Übernahme. Für 2002 habe Stinnes die Messlatte für die Renditeziele sogar noch höher als bisher gelegt: Der Return auf das eingesetzte Kapital sollte von 11% (2000) auf 13% gesteigert werden, die EBIT-Marge von 2,3 auf 3% - ehrgeizige, aber nicht unrealistische Erwartungen.
Bereinigt (um den außerordentliche Erlös für Raab Karcher) dürfte der Gewinn je Aktie 2001 von 1,98 auf 2,05 € und in 2002 auf 2,30 € steigen. Bei einem geschätzten Fair Value von rund 30 € sähen die Analysten des Bankhauses Reuschel in der Stinnes-Aktie weiterhin attraktives Potential. Zur Depotbeimischung geeignet.
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