Stinnes "buy"
20.03.02 15:17
Merrill Lynch
Die Analysten der Investmentbank Merrill Lynch stufen die Aktie von Stinnes (WKN 726430) unverändert mit "NT/LT buy" ein.
Stinnes habe Zahlen für das Geschäftsjahr 2001 bekannt gegeben. Das EBIT von 317 Millionen Euro habe die Schätzungen von 308 Millionen Euro übertroffen und auch über den unternehmenseigenen Planungen gelegen. Die EBIT-Marge habe von 2,1 auf 2,6 Prozent zugelegt. Nicht überraschend sei der Rückgang der EBIT-Marge im Frachtgeschäft von 2,1 auf 1,9 Prozent, was auf die Vorgänge um den 11. September 2001 zurückzuführen sei. Die Akquisition HCI habe erfolgreich in die Gruppe integriert werden können.
Die Angaben zum Ausblick seien positiv gewesen. Die Entwicklung der ersten beiden Monate des Jahres sei besser verlaufen, als vom Unternehmen erwartet und liege nur leicht unter der starken Entwicklung im Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen wolle das EBIT in 2002 um neun Prozent auf 345 Millionen Euro steigern.
Die Bewertung sei im Vergleich zum Konkurrenten Exel attraktiv. Der Bewertungsabschlag falle trotz Vorteilen beim Geschäftsmodell und besserer Margenqualität zu groß aus.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von Merrill Lynch die Stinnes-Aktie sowohl mittel- als auch langfristig zum Kauf.
Stinnes habe Zahlen für das Geschäftsjahr 2001 bekannt gegeben. Das EBIT von 317 Millionen Euro habe die Schätzungen von 308 Millionen Euro übertroffen und auch über den unternehmenseigenen Planungen gelegen. Die EBIT-Marge habe von 2,1 auf 2,6 Prozent zugelegt. Nicht überraschend sei der Rückgang der EBIT-Marge im Frachtgeschäft von 2,1 auf 1,9 Prozent, was auf die Vorgänge um den 11. September 2001 zurückzuführen sei. Die Akquisition HCI habe erfolgreich in die Gruppe integriert werden können.
Die Bewertung sei im Vergleich zum Konkurrenten Exel attraktiv. Der Bewertungsabschlag falle trotz Vorteilen beim Geschäftsmodell und besserer Margenqualität zu groß aus.
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