Stinnes akkumulieren
24.01.02 14:15
ABN Amro
Die Analysten von ABN Amro haben das deutsche Logistikunternehmen Stinnes (WKN 726430) ihrer Empfehlungsliste hinzugefügt und empfehlen, Aktien von Stinnes zu akkumulieren.
Stinnes sei ein vom Volumen abhängiges Logistikunternehmen mit einem Jahresumsatz von 12 Mrd. Euro und einem starken Geschäft in den Bereichen Transporte, Chemie- und Stahllogistik. Nach Meinung von ABN Amro werde Stinnes vom Auslagerungstrend im Rahmen der bevorstehenden wirtschaftlichen Erholung profitieren. Stinnes sei eine interessante zyklische Investition am Logistiksektor mit geringem Kursrisiko. Die neuerliche Konzentration auf Transporte und Chemielogistik, wo Stinnes eines der weltweit führenden Unternehmen sei, gebe der Aktie Kursphantasie. Stinnes sei in Europa die Nummer 1 im Landtransport und weltweit nie Nummer 2 bei den Seefrachten, Nummer 4 bei den Luftfrachten und die Nummer 2 in der Chemielogistik. Stinnes habe Unternehmensbereiche abgestoßen, die nicht zum zentralen Geschäft gehörten und habe seine Margen in den letzten drei Jahren verbessert. Dies sollte auch die Auswirkungen eines länger dauernden wirtschaftlichen Abschwungs dämpfen.
Trotz des schwierigen Klimas habe Stinnes im Jahr 2001 sein EBIT (Gewinn vor Zinsen und Steuern) um 2,4% steigern können, wobei darin die 20%ige Akquisition von HCI enthalten sei. Jene Sparte, die am meisten unter der Wirtschaftsschwäche gelitten habe, sei die Stahllogistik gewesen, wo nach 9 Monaten ein um 10% geringerer Umsatz, aber nur eine um 0,1 % schwächere EBIT-Marge gemeldet worden sei. Dies bestätige die Ansicht der Analysten, dass Stinnes relativ unempfindlich der derzeitigen Rezession gegenüber sei.
Wesentlich für dieses Jahr werde die Zukunft der Beteiligung von E.ON an Stinnes im Umfang von 65,4% sein. Laut ABN Amro gebe es mehrere Möglichkeiten, zu denen auch ein öffentliches Angebot, Kombinationen mit anderen industriellen Mitbewerbern oder der Verkauf an einen Finanzinvestor gehörten. Die Analysten gingen davon aus, dass erste Nachrichten darüber nach der Vorlage des geprüften Ergebnisses am 20. März vorliegen sollten.
Die Analysten von ABN Amro empfehlen derzeit, Aktien von Stinnes zu akkumulieren, wobei ihre Bewertung der Aktie und damit auch ihr Kursziel bei 27 Euro liege.
Stinnes sei ein vom Volumen abhängiges Logistikunternehmen mit einem Jahresumsatz von 12 Mrd. Euro und einem starken Geschäft in den Bereichen Transporte, Chemie- und Stahllogistik. Nach Meinung von ABN Amro werde Stinnes vom Auslagerungstrend im Rahmen der bevorstehenden wirtschaftlichen Erholung profitieren. Stinnes sei eine interessante zyklische Investition am Logistiksektor mit geringem Kursrisiko. Die neuerliche Konzentration auf Transporte und Chemielogistik, wo Stinnes eines der weltweit führenden Unternehmen sei, gebe der Aktie Kursphantasie. Stinnes sei in Europa die Nummer 1 im Landtransport und weltweit nie Nummer 2 bei den Seefrachten, Nummer 4 bei den Luftfrachten und die Nummer 2 in der Chemielogistik. Stinnes habe Unternehmensbereiche abgestoßen, die nicht zum zentralen Geschäft gehörten und habe seine Margen in den letzten drei Jahren verbessert. Dies sollte auch die Auswirkungen eines länger dauernden wirtschaftlichen Abschwungs dämpfen.
Wesentlich für dieses Jahr werde die Zukunft der Beteiligung von E.ON an Stinnes im Umfang von 65,4% sein. Laut ABN Amro gebe es mehrere Möglichkeiten, zu denen auch ein öffentliches Angebot, Kombinationen mit anderen industriellen Mitbewerbern oder der Verkauf an einen Finanzinvestor gehörten. Die Analysten gingen davon aus, dass erste Nachrichten darüber nach der Vorlage des geprüften Ergebnisses am 20. März vorliegen sollten.
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