Stinnes Outperformer
07.12.01 10:48
WGZ-Bank
Die Experten der WGZ-Bank bewerten die Stinnes-Aktie (WKN 726430) mit Outperformer.
Gegenüber dem Bericht für das 3. Quartal gebe es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse hinsichtlich der operativen Entwicklung. Das seit langem verfolgte Ziel einer bereinigten EBIT-Steigerung um mindestens 25% in 2001 sei erneut bestätigt worden. Hingegen würden sich weitere Desinvestitionen, deren Effekte man als einen zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie in unseren EPS-Schätzungen berücksichtigt hätten, zeitlich verschieben.
Vor allem im Immobilienbereich habe man derartige Schritte noch in 2001 erwartet. Zum größten Teil aus diesem Grunde passe man die "as reported" ausgewiesene EPS-Reihe wie folgt an: 01e: 1,84 (2,22); 02e: 2,14 (2,58) Euro.
Da die Unternehmensstory (u.a. weitere Fokussierung auf Logistikaktivitäten; Akquisitionsphantasie; Desinvestitionen "logistikfremder Bereiche"; sektoral sehr günstige Bewertung) weiterhin intakt ist, bestätigen die Experten der WGZ-Bank ihre Einstufung als Outperformer (langfristiges Kursziel 30 Euro).
Gegenüber dem Bericht für das 3. Quartal gebe es keine wesentlichen neuen Erkenntnisse hinsichtlich der operativen Entwicklung. Das seit langem verfolgte Ziel einer bereinigten EBIT-Steigerung um mindestens 25% in 2001 sei erneut bestätigt worden. Hingegen würden sich weitere Desinvestitionen, deren Effekte man als einen zentralen Bestandteil der Unternehmensstrategie in unseren EPS-Schätzungen berücksichtigt hätten, zeitlich verschieben.
Vor allem im Immobilienbereich habe man derartige Schritte noch in 2001 erwartet. Zum größten Teil aus diesem Grunde passe man die "as reported" ausgewiesene EPS-Reihe wie folgt an: 01e: 1,84 (2,22); 02e: 2,14 (2,58) Euro.
Da die Unternehmensstory (u.a. weitere Fokussierung auf Logistikaktivitäten; Akquisitionsphantasie; Desinvestitionen "logistikfremder Bereiche"; sektoral sehr günstige Bewertung) weiterhin intakt ist, bestätigen die Experten der WGZ-Bank ihre Einstufung als Outperformer (langfristiges Kursziel 30 Euro).
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