Stinnes Outperformer
16.03.01 00:00
WGZ-Bank
Gemäß den Analysten der WGZ-Bank ist die Aktie Stinnes (WKN 726430) bei einer CAGR 99-02 von +26,5% beim Ergebnis je Aktie und einem KGV von 9,7 auf 2002er Basis eindeutig unterbewertet; sie sehen den konservativ angesetzten fair value bei rd. 33 Euro.
Die derzeit stark von der Automobilindustrie abhängige Kontraktlogistik werde durch Erschließung neuer Kundengruppen besser diversifiziert; dieses Marktsegment sei innerhalb des Logistikbereichs mit Wachstumsraten von 15-20% p.a. eindeutig am höchsten und biete das größte Margenpotential. Nach Übernahme der niederländischen HCI im letzten Jahr stelle die Tochter Brenntag den weltweit größten Chemie-Distributeur dar. Brenntag/Schenker seien chancenreiche Kandidaten, um am verstärkten Outsourcing-Trend der Großchemie (u.a. BASF, Degussa Hüls) zu partizipieren.
Die Abgabe „logistikfremder“ Aktivitäten in den nächsten Jahren würden die Analysten als positiv werten. Für eine gewisse Unsicherheit sorge der Beteiligungsabbau der Muttergesellschaft E.ON (z.Zt. 65,5%) in 2002.
Die derzeit stark von der Automobilindustrie abhängige Kontraktlogistik werde durch Erschließung neuer Kundengruppen besser diversifiziert; dieses Marktsegment sei innerhalb des Logistikbereichs mit Wachstumsraten von 15-20% p.a. eindeutig am höchsten und biete das größte Margenpotential. Nach Übernahme der niederländischen HCI im letzten Jahr stelle die Tochter Brenntag den weltweit größten Chemie-Distributeur dar. Brenntag/Schenker seien chancenreiche Kandidaten, um am verstärkten Outsourcing-Trend der Großchemie (u.a. BASF, Degussa Hüls) zu partizipieren.
Die Abgabe „logistikfremder“ Aktivitäten in den nächsten Jahren würden die Analysten als positiv werten. Für eine gewisse Unsicherheit sorge der Beteiligungsabbau der Muttergesellschaft E.ON (z.Zt. 65,5%) in 2002.
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