Stinnes Outperformer
02.10.00 00:00
AC Research
Aufgrund ihrer erstmaligen Analyse stufen die Analysten von AC Research das Logistikunternehmen Stinnes (WKN 726430) als Outperformer ein.
Die Einstufung begründen die Analysten mit dem vorgelegten Halbjahresbericht sowie den weiteren Geschäftsaussichten. Das deutlich verbesserte konjunkturelle Umfeld habe in den wichtigsten Konzernsparten zu einem überproportionalen Anstieg wichtiger Ergebniskennziffern geführt. Während der Umsatz bereinigt um Konsolidierungen um 12% auf knapp 5,4 Mrd. Euro zulegen konnte, sei das Betriebsergebnis um mehr als 40% auf 104 Mio. Euro angestiegen. Der Konzernüberschuss legte um 20% auf 80 Mio. Euro oder 1,06 Euro je Aktie zu. Hiermit habe das Unternehmen bereits in den ersten sechs Monaten 80% des gesamten Vorjahresergebnisses erzielt.
Die Chemiesparte werde mit der angekündigten Übernahme der niederländischen HCI deutlich wachsen. Neben einem zusätzlichen Umsatz in Höhe von gut 1 Mrd. Euro erwirtschafte das Unternehmen eine EBIT-Marge von gut 4% und liege damit sogar über den entsprechenden Stinnes-Aktivitäten.
Positiv bewerte man neben einer möglichen Kooperation mit DB-Cargo die E-Commerceaktivitäten. Mit der Beteiligung an verschiedenen B2B-Plattformen erwarte man mittelfristig deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse. Von der Neuordnung vieler Lieferbeziehungen zwischen Unternehmen im Zuge der Verbreitung des Internets könnte Stinnes als Komplettanbieter profitieren.
Auch wenn im Zuge deutlich gestiegener Kraftstoffkosten sowie Basiseffekte der Halbjahresgewinn nicht auf das gesamte Jahr hochgerechnet werden könne, rechnen die Analysten mit 1,80 Euro im laufenden und 2,10 Euro Gewinn im kommenden Jahr. Das aktuelle KGV von 12 lasse noch Spielraum nach oben.
Charttechnisch habe die Aktie seit Erreichen des Höchstkurses deutlich an Wert verloren. Dies liege nach Ansicht der Analysten am Marktumfeld. So hätten die höheren Treibstoffkosten bereits zu Gewinnwarnungen amerikanischer Transportunternehmen geführt. Im Bereich um 24/25 Euro sollte jedoch ein Boden gefunden werden. Ansonsten seien weitere Kursrückgänge in Richtung 21 Euro möglich.
Kurzfristig orientierte Anleger sollten noch mit einem Engagement warten bis sich ein Boden herausgebildet hat.
Die Einstufung begründen die Analysten mit dem vorgelegten Halbjahresbericht sowie den weiteren Geschäftsaussichten. Das deutlich verbesserte konjunkturelle Umfeld habe in den wichtigsten Konzernsparten zu einem überproportionalen Anstieg wichtiger Ergebniskennziffern geführt. Während der Umsatz bereinigt um Konsolidierungen um 12% auf knapp 5,4 Mrd. Euro zulegen konnte, sei das Betriebsergebnis um mehr als 40% auf 104 Mio. Euro angestiegen. Der Konzernüberschuss legte um 20% auf 80 Mio. Euro oder 1,06 Euro je Aktie zu. Hiermit habe das Unternehmen bereits in den ersten sechs Monaten 80% des gesamten Vorjahresergebnisses erzielt.
Positiv bewerte man neben einer möglichen Kooperation mit DB-Cargo die E-Commerceaktivitäten. Mit der Beteiligung an verschiedenen B2B-Plattformen erwarte man mittelfristig deutliche Umsatz- und Ertragszuwächse. Von der Neuordnung vieler Lieferbeziehungen zwischen Unternehmen im Zuge der Verbreitung des Internets könnte Stinnes als Komplettanbieter profitieren.
Auch wenn im Zuge deutlich gestiegener Kraftstoffkosten sowie Basiseffekte der Halbjahresgewinn nicht auf das gesamte Jahr hochgerechnet werden könne, rechnen die Analysten mit 1,80 Euro im laufenden und 2,10 Euro Gewinn im kommenden Jahr. Das aktuelle KGV von 12 lasse noch Spielraum nach oben.
Charttechnisch habe die Aktie seit Erreichen des Höchstkurses deutlich an Wert verloren. Dies liege nach Ansicht der Analysten am Marktumfeld. So hätten die höheren Treibstoffkosten bereits zu Gewinnwarnungen amerikanischer Transportunternehmen geführt. Im Bereich um 24/25 Euro sollte jedoch ein Boden gefunden werden. Ansonsten seien weitere Kursrückgänge in Richtung 21 Euro möglich.
Kurzfristig orientierte Anleger sollten noch mit einem Engagement warten bis sich ein Boden herausgebildet hat.
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