Der Stance Sustainable Beta ETF hat die Nachfolge des AXS Change Finance ESG ETF angetreten und führt dessen nachhaltiges Erbe unter dem Kürzel CHGX fort. Die Reorganisation markiert einen wichtigen Punkt in der Fondshistorie, da nun neue Strukturen über die Umsetzung der ESG-Kriterien entscheiden. Doch gelingt es dem Fonds, seinen Fokus auf fossilfreie Investments auch unter der neuen Führung konsequent beizubehalten?

Fokus auf fossilfreie US-Werte

Der ETF bildet den Change Finance Diversified Impact U.S. Large Cap Fossil Fuel Free Index ab. In diesem Index finden sich rund 100 große US-Unternehmen, die strikte Nachhaltigkeitsvorgaben erfüllen. Ein zentrales Merkmal ist der vollständige Ausschluss von Firmen aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe.

Mit einer Gesamtkostenquote von 0,49 % liegt der Fonds in einem Bereich, der für ESG-Strategien im Wettbewerbsumfeld üblich ist. Historisch konnte die Strategie mit einem Morningstar-Rating von fünf Globen punkten – der damaligen Bestnote für Nachhaltigkeit. Die Methodik basiert auf einer Prüfung von über 125 Kriterien in Bereichen wie Biodiversität, Ethik und sozialen Standards.

Termine und Neugewichtungen

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Da der Fonds einen Index trackt, finden regelmäßig Anpassungen statt, um die Übereinstimmung mit den Nachhaltigkeitszielen und Finanzkriterien zu gewährleisten. Für das laufende Jahr 2026 stehen die Termine für diese Neugewichtungen bereits fest:

• 1. März 2026
• 1. Juni 2026
• 1. September 2026
• 1. Dezember 2026

Zusätzlich endet am 31. März das aktuelle Geschäftsjahr des Stance Sustainable Beta ETF.

Die Finanzberichte, die nach dem Stichtag am 31. März veröffentlicht werden, liefern detaillierte Einblicke in die tatsächliche Portfoliozusammensetzung und die Einhaltung des ESG-Mandats. Zudem gibt die Entwicklung der Mittelzuflüsse im Sektor Aufschluss darüber, wie stark das Vertrauen der Anleger in nachhaltige Strategien nach der strukturellen Umstellung bleibt.

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