STRATEGIC ACCELERATED REDEMP
WKN: 858757 / ISIN: US8086551046Scientific Atlanta kaufen
14.09.01 09:04
INVESTools
Richard Moroney von INVESTools empfiehlt in seinen "Dow Theory Forecasts" die Aktie von Scientific Atlanta (WKN 858757) zum Kauf.
Der Kurs von Scientific Atlanta sei seit Mitte Juli um 50% gesunken, nachdem das Management mitgeteilt habe, dass das Ergebnis des letzten Quartals bei weitem nicht an die Prognosen herangekommen sei. Daraufhin hätten 8 Analysten sofort die Flinte ins Korn geworfen und ihre Schätzungen zurückgenommen. Für Rich Moroney bleibe Scientific Atlanta aber eine reine und attraktive Investition in die digitale Unterhaltung. Die breite Produktpalette und die starke Präsenz in Übersee (aus der Sicht Amerikas) sollten ein langfristiges Wachstum unterstützen.
Das Hauptprodukt von Scientific Atlanta sei eine Set-Top-Box, mit deren Hilfe man digitales fernsehen und Dienste wie Video auf Verlangen empfengen könne. Diese Boxen hätten im Geschäftsjahr 2000/01 per Ende Juni 68% vom Umsatz ausgemacht, wobei sich der Umsatz im vorletzten Quartal mehr als verdoppelt habe. Aber im letzten Quartal sei Scientific Atlanta plötzlich auf Granit gestoßen, als die Telekomgesellschaften ihre Modernisierung verlangsamt und Käufe verschoben hätten, um Lagerbestände abzubauen. Plötzlich seien die Auslieferungen um 11% auf 1,25 Mio. Einheiten gesunken und der Bestelleingang um 21% auf 507 Mio. US-Dollar. Nach Meinung von Moroney sollten diese Einbrüche nur temporär sein. Die Kabelgesellschaften müssten ihre Netzwerke weiterhin aufrüsten oder sie riskierten, Kunden an die Satelliten-Fernsehanbieter zu verlieren.
Nach Meinung von Moroney spreche langfristig nach wie vor sehr viel für Scientific Atlanta. Das Unternehmen sei führend auf seinem Gebiet und neue Dienste sollten auf Jahre hinaus wachsende Umsätze garantieren. Bereits im kommenden Jahr könne sich das Wachstum fortsetzen, sobald sich auch außerhalb Amerikas der Ausbau und die Aufrüstung der Telekomnetze beschleunigen werde. Auch eine starke Bilanz unterstütze dieses Wachstum. Derzeit werde die Aktie nur mit dem 15-fachen der laufenden Gewinne gehandelt, weshalb das Management auch begonnen habe, Aktien zurückzukaufen. Da die Aktie derzeit wirklich auf niedrigstem Niveau gehandelt werde, empfehle Moroney, Aktien von Scientific Atlanta zu kaufen.
Der Kurs von Scientific Atlanta sei seit Mitte Juli um 50% gesunken, nachdem das Management mitgeteilt habe, dass das Ergebnis des letzten Quartals bei weitem nicht an die Prognosen herangekommen sei. Daraufhin hätten 8 Analysten sofort die Flinte ins Korn geworfen und ihre Schätzungen zurückgenommen. Für Rich Moroney bleibe Scientific Atlanta aber eine reine und attraktive Investition in die digitale Unterhaltung. Die breite Produktpalette und die starke Präsenz in Übersee (aus der Sicht Amerikas) sollten ein langfristiges Wachstum unterstützen.
Das Hauptprodukt von Scientific Atlanta sei eine Set-Top-Box, mit deren Hilfe man digitales fernsehen und Dienste wie Video auf Verlangen empfengen könne. Diese Boxen hätten im Geschäftsjahr 2000/01 per Ende Juni 68% vom Umsatz ausgemacht, wobei sich der Umsatz im vorletzten Quartal mehr als verdoppelt habe. Aber im letzten Quartal sei Scientific Atlanta plötzlich auf Granit gestoßen, als die Telekomgesellschaften ihre Modernisierung verlangsamt und Käufe verschoben hätten, um Lagerbestände abzubauen. Plötzlich seien die Auslieferungen um 11% auf 1,25 Mio. Einheiten gesunken und der Bestelleingang um 21% auf 507 Mio. US-Dollar. Nach Meinung von Moroney sollten diese Einbrüche nur temporär sein. Die Kabelgesellschaften müssten ihre Netzwerke weiterhin aufrüsten oder sie riskierten, Kunden an die Satelliten-Fernsehanbieter zu verlieren.
Nach Meinung von Moroney spreche langfristig nach wie vor sehr viel für Scientific Atlanta. Das Unternehmen sei führend auf seinem Gebiet und neue Dienste sollten auf Jahre hinaus wachsende Umsätze garantieren. Bereits im kommenden Jahr könne sich das Wachstum fortsetzen, sobald sich auch außerhalb Amerikas der Ausbau und die Aufrüstung der Telekomnetze beschleunigen werde. Auch eine starke Bilanz unterstütze dieses Wachstum. Derzeit werde die Aktie nur mit dem 15-fachen der laufenden Gewinne gehandelt, weshalb das Management auch begonnen habe, Aktien zurückzukaufen. Da die Aktie derzeit wirklich auf niedrigstem Niveau gehandelt werde, empfehle Moroney, Aktien von Scientific Atlanta zu kaufen.
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