Scient Corporation kaufen
07.12.00 00:00
WR Hambrecht & Co
Die Analysten von WR Hambrecht + Co stufen die Aktie Scient Corporation (WKN 922420) auf kaufen ein.
Wegen des schwierigen Umfeldes und Scient`s sehr ambitionierten Zielen, scheine eine Reduzierung der Erwartungen anzustehen. Man behalte die Kaufempfehlung bei, da der Wert zum 2fachen des Cash gehandelt werde und das Unternehmen bezüglich Eigenkapital und Kundenstamm sehr gesund aussehe.
Man reduziere die Erwartungen der Einnahmen und des Gewinns pro Aktie für das Dezemberquartal und die Zukunft. Die Analysten glauben, dass Scient seine Prognosen ändern müsse, da man nicht mehr mit einem derartigen Wachstum rechnen könne. Insbesondere die Einnahmen durch die „dot-com“ Kunden würden in den nächsten Quartalen deutlich fallen. Diese machten im Septemberquartal noch 22% der Einnahmen aus.
Das Wachstum werde darunter leiden. Für 2001e senkte man die Erwartungen an das Jahreseinnahmenwachstum von derzeit 56% auf 30%. Den Cash Gewinn pro Aktie senkte man von derzeit $0,54 auf $0,35 bis $0,45 für 2001e. Dies würde es Scient wahrscheinlich sehr schwierig machen, weiterhin eine der Top Internet Agenturen zu bleiben. Obwohl solche Veränderungen negative Einflüsse auf die Arbeitsmoral haben könnten, glaube man, dass die Vorteile einer solchen Veränderung die Kosten auffangen würden.
Wenn nichts getan werde, würde sich die Arbeitsmoral auf jeden Fall verschlechtern. Allein deswegen habe Scient kaum eine andere Wahl als zu handeln. Man verglich Scient mit 2 angesehenen und hoch profitablen Mitbewerbern, Sapient und Diamond Cluster. Beide haben ähnliche Einnahmen bei erheblich geringeren betrieblichen Aufwendungen. Scient brauche einfach nicht die Infrastruktur, um ein Mrd. Dollar Unternehmen zu betreuen.
Man bleibe bei der Kaufempfehlung. Die dargelegten Umstände würden Scient wahrscheinlich in kürzester Zeit zu Maßnahmen bewegen, was von den Investoren positiv bewertet werden sollte. Scient habe einen extrem wertvollen Markennamen, könne viele wertvolle Kunden vorweisen und beschäftige Top Mitarbeiter.
Wegen des schwierigen Umfeldes und Scient`s sehr ambitionierten Zielen, scheine eine Reduzierung der Erwartungen anzustehen. Man behalte die Kaufempfehlung bei, da der Wert zum 2fachen des Cash gehandelt werde und das Unternehmen bezüglich Eigenkapital und Kundenstamm sehr gesund aussehe.
Das Wachstum werde darunter leiden. Für 2001e senkte man die Erwartungen an das Jahreseinnahmenwachstum von derzeit 56% auf 30%. Den Cash Gewinn pro Aktie senkte man von derzeit $0,54 auf $0,35 bis $0,45 für 2001e. Dies würde es Scient wahrscheinlich sehr schwierig machen, weiterhin eine der Top Internet Agenturen zu bleiben. Obwohl solche Veränderungen negative Einflüsse auf die Arbeitsmoral haben könnten, glaube man, dass die Vorteile einer solchen Veränderung die Kosten auffangen würden.
Wenn nichts getan werde, würde sich die Arbeitsmoral auf jeden Fall verschlechtern. Allein deswegen habe Scient kaum eine andere Wahl als zu handeln. Man verglich Scient mit 2 angesehenen und hoch profitablen Mitbewerbern, Sapient und Diamond Cluster. Beide haben ähnliche Einnahmen bei erheblich geringeren betrieblichen Aufwendungen. Scient brauche einfach nicht die Infrastruktur, um ein Mrd. Dollar Unternehmen zu betreuen.
Man bleibe bei der Kaufempfehlung. Die dargelegten Umstände würden Scient wahrscheinlich in kürzester Zeit zu Maßnahmen bewegen, was von den Investoren positiv bewertet werden sollte. Scient habe einen extrem wertvollen Markennamen, könne viele wertvolle Kunden vorweisen und beschäftige Top Mitarbeiter.
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