Roche "overweight"
23.04.03 13:32
Morgan Stanley Dean Witter
Der Aktienanalyst Duncan C. Moore von dem Investmenthaus Morgan Stanley Dean Witter bewertet die Aktie des Pharmaunternehmens Roche mit dem Prädikat "overweight".
Für beide Unternehmenssparten hätten die Experten ihre Erwartungen überdacht. Die Erwartungsänderungen nach einer erneuten Betachtung würden in der Senkung der EPS-Schätzung für die Jahre 2003 und 2004 auf 4,13 Schweizer Franken (CHF) respektive auf 5,26 CHF hinauslaufen. Die langfristige CAGR bleibe unverändert bei 12%. Die Verkauferwartungen würden die Analysten anheben, was allerdings nicht die konservative Margenvorhersage für das Jahr 2003 ausgleichen könne. Besonders in dem Pharmasektor sei die Margenschätzung von 22,3% auf 20,7% zurückgesetzt worden. Dennoch würden die Analysten aufgrund des verbesserten Produktmix weiterhin an die Margenentwicklung des Unternehmens glauben.
Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen würden die Experten an ihrer These festhalten, dass die eigenen, sehr profitablen, speziellen Produkte von Roche die Margen am meisten beeinflussen und das EPS mittelfristig nach oben treiben würden. Das Kursziel für die Aktie des Unternehmens liege bei 100 CHF.
Somit vergibt der Wertpapierexperte Duncan C. Moore von dem Investmenthaus Morgan Stanley Dean Witter für die Aktie von Roche das Rating "overweight".
Für beide Unternehmenssparten hätten die Experten ihre Erwartungen überdacht. Die Erwartungsänderungen nach einer erneuten Betachtung würden in der Senkung der EPS-Schätzung für die Jahre 2003 und 2004 auf 4,13 Schweizer Franken (CHF) respektive auf 5,26 CHF hinauslaufen. Die langfristige CAGR bleibe unverändert bei 12%. Die Verkauferwartungen würden die Analysten anheben, was allerdings nicht die konservative Margenvorhersage für das Jahr 2003 ausgleichen könne. Besonders in dem Pharmasektor sei die Margenschätzung von 22,3% auf 20,7% zurückgesetzt worden. Dennoch würden die Analysten aufgrund des verbesserten Produktmix weiterhin an die Margenentwicklung des Unternehmens glauben.
Vor dem Hintergrund dieser Veränderungen würden die Experten an ihrer These festhalten, dass die eigenen, sehr profitablen, speziellen Produkte von Roche die Margen am meisten beeinflussen und das EPS mittelfristig nach oben treiben würden. Das Kursziel für die Aktie des Unternehmens liege bei 100 CHF.
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