PeopleSoft "strong buy"
20.11.03 10:03
US Bancorp Piper Jaffray
Die Wertpapierspezialisten von US Bancorp Piper Jaffray bewerten die Aktie des US-amerikanischen Softwareherstellers PeopleSoft (ISIN US7127131065 / WKN 885132) nach wie vor mit "strong buy".
Das US-amerikanische Justizministerium werde wohl noch weitere zwei Monate benötigen, um über die feindliche Übernahme durch Oracle zu entscheiden und die EU habe gerade erst die viermonatige Untersuchungsphase begonnen. Sollte das Justizministerium die Übernahme ablehnen, sei das nach Ansicht der Analysten von US Bancorp Piper Jaffray positiv für PeopleSoft, da dies die Unsicherheit der Kunden beenden würde. Sowohl eine Zulassung als auch eine Ablehnung könnten Oracle unter Druck setzen, da das Integrationsrisiko vor allem weil es sich um eine feindliche Übernahme handele, hoch sein werde.
PeopleSoft habe gerade Aktien im Wert von 280 Mio. USD im Rahmen seines Rückkaufprogramms von 350 Mio. USD zurückgekauft. Dieses Programm werde eventuell auf 700-800 Mio. USD ausgedehnt. Die Umsatzprognose für 2003 und 2004 liege bei 2.241 und 2.851,1 Mio. USD. Die EPS-Prognose liege bei 0,65 und 0,94 USD. Das Kursziel von 27,00 USD basiere auf einem KGV von 29 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von US Bancorp Piper Jaffray weiterhin an ihrer Bewertung der überdurchschnittlich volatilen PeopleSoft-Aktie mit "strong buy" fest.
Das US-amerikanische Justizministerium werde wohl noch weitere zwei Monate benötigen, um über die feindliche Übernahme durch Oracle zu entscheiden und die EU habe gerade erst die viermonatige Untersuchungsphase begonnen. Sollte das Justizministerium die Übernahme ablehnen, sei das nach Ansicht der Analysten von US Bancorp Piper Jaffray positiv für PeopleSoft, da dies die Unsicherheit der Kunden beenden würde. Sowohl eine Zulassung als auch eine Ablehnung könnten Oracle unter Druck setzen, da das Integrationsrisiko vor allem weil es sich um eine feindliche Übernahme handele, hoch sein werde.
PeopleSoft habe gerade Aktien im Wert von 280 Mio. USD im Rahmen seines Rückkaufprogramms von 350 Mio. USD zurückgekauft. Dieses Programm werde eventuell auf 700-800 Mio. USD ausgedehnt. Die Umsatzprognose für 2003 und 2004 liege bei 2.241 und 2.851,1 Mio. USD. Die EPS-Prognose liege bei 0,65 und 0,94 USD. Das Kursziel von 27,00 USD basiere auf einem KGV von 29 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004.
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