PeopleSoft “strong buy“
14.11.03 10:45
US Bancorp Piper Jaffray
Die Investmentbanker von US Bancorp Piper Jaffray bewerten das Wertpapier des US-amerikanischen Softwareunternehmens PeopleSoft (ISIN US7127131065 / WKN 885132) nach wie vor mit “strong buy“.
Das Management habe angedeutet, dass der optimale Kassenbestand für PeopleSoft bei beinahe 1 Mrd. USD liege. Dementsprechend seien die Experten von US Bancorp Piper Jaffray der Meinung, dass der Aktienrückkauf über das laufende 350 Mio. USD-Programm hinaus auf 700-800 Mio. USD ausgedehnt werden könne. Das Verkaufsjahresende für J.D. Edwards sei nun bis Dezember verlängert. Nichtsdestoweniger sei das lang erwartete Geschäft von über 5 Mio. USD mit einem britischen Unternehmen im Septemberquartal abgeschlossen worden und repräsentiere 10% der JDEC-bezogenen Lizenzumsätze.
Folglich seien die Experten von US Bancorp Piper Jaffray der Ansicht, dass ein konservativer Ansatz für die Lizenzumsatzprognosen für das vierte Quartal für die JDEC-Produkte angebracht sei. Die EPS-Prognose für das Finanzjahr 2003 liege bei 0,65 USD, die EPS-Prognose für das Finanzjahr 2004 bei 0,94 USD. Das Kursziel basiere auf einem KGV von 29 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004. Es belaufe sich auf 27,00 USD.
Aufgrund dieser Analyse halten die Investmentbanker von US Bancorp Piper Jaffray an ihrem Rating “strong buy“ für die überdurchschnittlich volatile Aktie von PeopleSoft fest.
Das Management habe angedeutet, dass der optimale Kassenbestand für PeopleSoft bei beinahe 1 Mrd. USD liege. Dementsprechend seien die Experten von US Bancorp Piper Jaffray der Meinung, dass der Aktienrückkauf über das laufende 350 Mio. USD-Programm hinaus auf 700-800 Mio. USD ausgedehnt werden könne. Das Verkaufsjahresende für J.D. Edwards sei nun bis Dezember verlängert. Nichtsdestoweniger sei das lang erwartete Geschäft von über 5 Mio. USD mit einem britischen Unternehmen im Septemberquartal abgeschlossen worden und repräsentiere 10% der JDEC-bezogenen Lizenzumsätze.
Folglich seien die Experten von US Bancorp Piper Jaffray der Ansicht, dass ein konservativer Ansatz für die Lizenzumsatzprognosen für das vierte Quartal für die JDEC-Produkte angebracht sei. Die EPS-Prognose für das Finanzjahr 2003 liege bei 0,65 USD, die EPS-Prognose für das Finanzjahr 2004 bei 0,94 USD. Das Kursziel basiere auf einem KGV von 29 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004. Es belaufe sich auf 27,00 USD.
Aufgrund dieser Analyse halten die Investmentbanker von US Bancorp Piper Jaffray an ihrem Rating “strong buy“ für die überdurchschnittlich volatile Aktie von PeopleSoft fest.
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