Novartis akkumulieren
22.01.04 10:52
WGZ-Bank
Die Analysten der WGZ-Bank bestätigen ihr "akkumulieren"-Rating für die Aktie von Novartis.
Novartis habe heute folgende Zahlen veröffentlicht: Umsatz: +19,1% auf 24,864 Mrd. USD; Operatives Ergebnis: +15,7% auf 5,889 Mrd. USD; Netto Ergebnis: +6,1% auf 5,016 Mrd. USD; EPS: +8% auf 2,03 USD.
Die Zahlen hätten leicht über den Erwartungen der Analysten gelegen. Die Umsätze seien um rund 2% höher ausgefallen als prognostiziert. Die Dividende solle 1 CHF betragen. Die EBIT-Marge liege bei 23,7% und wie zu erwarten wegen höherer R/D-Ausgaben unter Vj.-Niveau. Dieser Trend werde sich fortsetzten.
Auch für 2004 würden die Analysten u.a. wegen der gut gefüllten Pharmapipeline in der späten Entwicklungsphase (davon etliche mit Blockbusterpotenzial) hohe R/D-Ausgaben erwarten, so dass die EBIT-Marge in 2004 sogar unter 23,7% fallen dürfte. Der Ausblick für das Gj. 2004: sowohl das operative-, als auch das Netto-Ergebnis sollten über dem von 2003 liegen. Dabei solle das Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich liegen. Die Analysten würden von rund 9% ausgehen. Die EPS-Schätzung für 04 habe man leicht erhöht. Man erwarte nun ein EPS von 2,35 USD.
Die Analysten der WGZ-Bank bleiben bei ihrem "akkumulieren"-Rating für die Novartis-Aktie. Das Kursziel sehe man unverändert bei 62 CHF.
Novartis habe heute folgende Zahlen veröffentlicht: Umsatz: +19,1% auf 24,864 Mrd. USD; Operatives Ergebnis: +15,7% auf 5,889 Mrd. USD; Netto Ergebnis: +6,1% auf 5,016 Mrd. USD; EPS: +8% auf 2,03 USD.
Auch für 2004 würden die Analysten u.a. wegen der gut gefüllten Pharmapipeline in der späten Entwicklungsphase (davon etliche mit Blockbusterpotenzial) hohe R/D-Ausgaben erwarten, so dass die EBIT-Marge in 2004 sogar unter 23,7% fallen dürfte. Der Ausblick für das Gj. 2004: sowohl das operative-, als auch das Netto-Ergebnis sollten über dem von 2003 liegen. Dabei solle das Umsatzwachstum im hohen einstelligen Bereich liegen. Die Analysten würden von rund 9% ausgehen. Die EPS-Schätzung für 04 habe man leicht erhöht. Man erwarte nun ein EPS von 2,35 USD.
Die Analysten der WGZ-Bank bleiben bei ihrem "akkumulieren"-Rating für die Novartis-Aktie. Das Kursziel sehe man unverändert bei 62 CHF.
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