Nokia "outperform"
07.03.03 13:24
Salomon Smith Barney
Die Analysten der Investmentbank Salomon Smith Barney stufen die Aktie von Nokia (WKN 870737) unverändert mit „outperform“ ein und halten an dem Kursziel von 18 US-Dollar fest.
Nokia werde am 11. März sein Mid-Quarter Update bekannt geben. Die vorläufigen Zahlen könnten am unteren Ende dessen liegen, was Nokia zum Umsatz im Februar gesagt habe. Der Produktmix bei den Handys könnte sich auf das untere Preissegment verschoben haben. Zudem herrsche Preisdruck. Man schätze den Umsatz des ersten Quartals auf 6,87 Mrd. Euro, was einem Minus von zwei Prozent entsprechen würde. Dabei dürften die Handyumsätze konstant bleiben, während der Absatz bei Infrastrukturprodukten um vier Prozent zurückgehen sollte.
Nokia sei bislang von einem EPS zwischen 0,15 und 0,19 Euro ausgegangen. Demgegenüber rechne man mit 0,17 Euro, während sich der Konsens auf 0,18 Euro belaufe. Angesichts starker Margen im Handy-Bereich, Kostensenkungen und geringeren WCDMA-Umsätzen (negative Bruttomargen) glaube man an ein Erreichen der EPS-Prognose.
Eine verringerte Umsatzprognose wäre negativ zu bewerten, da sich Investoren auf die durchschnittlichen Verkaufspreise und Nokia`s Umsatzwachstum konzentrieren dürften. Investoren sollten jedoch jegliche Kursrückgänge als eine Gelegenheit ansehen Positionen einzugehen bzw. aufzustocken.
Vor diesem Hintergrund bewerten die Analysten von Salomon Smith Barney die Aktie von Nokia weiterhin mit dem Votum „outperform“.
Nokia werde am 11. März sein Mid-Quarter Update bekannt geben. Die vorläufigen Zahlen könnten am unteren Ende dessen liegen, was Nokia zum Umsatz im Februar gesagt habe. Der Produktmix bei den Handys könnte sich auf das untere Preissegment verschoben haben. Zudem herrsche Preisdruck. Man schätze den Umsatz des ersten Quartals auf 6,87 Mrd. Euro, was einem Minus von zwei Prozent entsprechen würde. Dabei dürften die Handyumsätze konstant bleiben, während der Absatz bei Infrastrukturprodukten um vier Prozent zurückgehen sollte.
Eine verringerte Umsatzprognose wäre negativ zu bewerten, da sich Investoren auf die durchschnittlichen Verkaufspreise und Nokia`s Umsatzwachstum konzentrieren dürften. Investoren sollten jedoch jegliche Kursrückgänge als eine Gelegenheit ansehen Positionen einzugehen bzw. aufzustocken.
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