Meinl European Land "hold"
15.04.08 15:38
UniCredit Markets & Investment Banking
München (aktiencheck.de AG) - Alexander Hodosi, Analyst von UniCredit Markets & Investment Banking, bewertet den Anteilschein des österreichischen Unternehmens Meinl European Land unverändert mit "hold".
Die geplante Transaktion mit CPI/Gazit bestehe aus einer Wandelanleihe und einer Kapitalerhöhung. Insgesamt werde CPI/Gazit 800 Mio. EUR in Meinl European Land investieren. Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking würden die Transaktion als endgültig betrachten. Das Kursziel der Aktie werde aufgrund des Geschäfts von 8,90 EUR auf 8,50 EUR gesenkt, da dieses den Net Asset Value (NAV) je Aktie um 17% bis 25% schmälern dürfte.
Auf Basis des Kurs/NAV-Verhältnisses werde die Aktie von Meinl European Land derzeit mit einem Abschlag von 25% relativ zu den Peers gehandelt. Der Abschlag sei angemessen, wenn man die Transaktion mit CPI/Gazit berücksichtige. Die EPS-Schätzung von UniCredit Markets & Investment Banking für die Fiskaljahre 2008 und 2009 liege bei 0,89 EUR bzw. 2,10 EUR, so dass sich ein KGV von 8,8 und 3,7 errechnen lasse.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking für das Wertpapier von Meinl European Land weiterhin "hold". (Analyse vom 15.04.08) (15.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Die geplante Transaktion mit CPI/Gazit bestehe aus einer Wandelanleihe und einer Kapitalerhöhung. Insgesamt werde CPI/Gazit 800 Mio. EUR in Meinl European Land investieren. Die Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking würden die Transaktion als endgültig betrachten. Das Kursziel der Aktie werde aufgrund des Geschäfts von 8,90 EUR auf 8,50 EUR gesenkt, da dieses den Net Asset Value (NAV) je Aktie um 17% bis 25% schmälern dürfte.
Auf dieser Grundlage lautet das Rating der Analysten von UniCredit Markets & Investment Banking für das Wertpapier von Meinl European Land weiterhin "hold". (Analyse vom 15.04.08) (15.04.2008/ac/a/a)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens. Weitere möglichen Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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