IMMOEAST kaufen
22.06.07 10:58
Minerva Investments
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Experten von Minerva Investments bewerten die Aktie von IMMOEAST mit "kaufen".
Die IMMOEAST-Zahlen hätten sowohl die Analystenprognosen als auch eigene Ergebniserwartungen deutlich übertroffen. Das EBIT verbessere sich von EUR 156 Mio. auf deutlich mehr als EUR 500 Mio. das EBT steige um rund 250% auf fast EUR 650 Mio. und der Gewinn je Aktie steige von 0,76 Euro auf rund 1 Euro.
Die EBIT-Schätzungen in den IMMOEAST-Analysen internationaler Investmentbanken würden mit durchschnittlich EUR 320 Mio. deutlich unter dem tatsächlichen Ergebnis liegen.
Der Gewinn pro Aktie sei damit etwa doppelt so hoch wie die Consensus-Erwartung von EUR 0,50 je Aktie. Der von manchen Analysten befürchtete Verwässerungseffekt durch die Erhöhung der Zahl der Aktien im Zuge der Kapitalerhöhungen der IMMOEAST sei nicht eingetreten.
Eine NAV-Berechnung sei zwar nicht veröffentlicht worden, die Experten würden den aktuellen NAV allerdings auf 9,70 bis 9,80 Euro je Aktie schätzen (NAV-Consensus-Schätzung plus Differenz EPS stated to EPS Consensus). IMMOEAST handele damit nur noch zu einem minimalen Aufschlag zum NAV, baue die Developement-Sparte - die ja das Hauptargument für eine Notiz über NAV darstelle - aber gerade erst so richtig aus. Auch die Tatsache dass IMMOEAST ein reiner CEE-Play sei, rechtfertige aus Sicht der Experten einen deutlich höheren Aufschlag zum NAV.
Die Experten von Minerva Investments stufen die IMMOEAST-Aktie auf "kaufen" mit Kursziel 13,20 Euro auf Sicht zwölf Monaten ein. (Analyse vom 22.06.2007)
(22.06.2007/ac/a/a)
Die IMMOEAST-Zahlen hätten sowohl die Analystenprognosen als auch eigene Ergebniserwartungen deutlich übertroffen. Das EBIT verbessere sich von EUR 156 Mio. auf deutlich mehr als EUR 500 Mio. das EBT steige um rund 250% auf fast EUR 650 Mio. und der Gewinn je Aktie steige von 0,76 Euro auf rund 1 Euro.
Der Gewinn pro Aktie sei damit etwa doppelt so hoch wie die Consensus-Erwartung von EUR 0,50 je Aktie. Der von manchen Analysten befürchtete Verwässerungseffekt durch die Erhöhung der Zahl der Aktien im Zuge der Kapitalerhöhungen der IMMOEAST sei nicht eingetreten.
Eine NAV-Berechnung sei zwar nicht veröffentlicht worden, die Experten würden den aktuellen NAV allerdings auf 9,70 bis 9,80 Euro je Aktie schätzen (NAV-Consensus-Schätzung plus Differenz EPS stated to EPS Consensus). IMMOEAST handele damit nur noch zu einem minimalen Aufschlag zum NAV, baue die Developement-Sparte - die ja das Hauptargument für eine Notiz über NAV darstelle - aber gerade erst so richtig aus. Auch die Tatsache dass IMMOEAST ein reiner CEE-Play sei, rechtfertige aus Sicht der Experten einen deutlich höheren Aufschlag zum NAV.
Die Experten von Minerva Investments stufen die IMMOEAST-Aktie auf "kaufen" mit Kursziel 13,20 Euro auf Sicht zwölf Monaten ein. (Analyse vom 22.06.2007)
(22.06.2007/ac/a/a)
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