Heidelberger Druckmaschinen AG
WKN: 731400 / ISIN: DE0007314007Heidelberger Druck "buy"
06.02.03 12:51
Bank Julius Bär
Die Analysten vom Bankhaus Julius Bär stufen die Aktie von Heidelberger Druck (WKN 731400) unverändert mit „buy“ ein und sehen das Kursziel bei 27,50 Euro.
Der Umsatz von einer Milliarde und das EBIT von 12 Millionen Euro bei Heidelberger Druckmaschinen haben im Rahmen der Erwartungen gelegen. Man sehe drei Gründe für eine mögliche Erholung der Aktie. Eine mögliche Gewinnwarnung, die in den letzten Monaten wie ein Damoklesschwert über der Aktie gehangen habe, sei nun endlich abgegeben worden. Zudem habe sich die Auftragslage stabilisiert und das Quartal mit dem schlechtesten Nettogewinn sei abgeschlossen. Dabei sei der größte Teil der Umstrukturierungskosten bereits verbucht worden.
Darüber hinaus sei man der Ansicht, dass sich die Restrukturierung in den nächsten paar Quartalen positiv auf die Ergebnisse auswirken werde. Die Bewertung der Aktie sei derzeit attraktiv, zumal sich die Printmesse drupa 2004 mittelfristig als Umsatzkatalysator herausstellen dürfte.
Vor diesem Hintergrund bleiben die Analysten vom Bankhaus Julius Bär bei ihrer Empfehlung die Aktie von Heidelberger Druck zu kaufen.
Der Umsatz von einer Milliarde und das EBIT von 12 Millionen Euro bei Heidelberger Druckmaschinen haben im Rahmen der Erwartungen gelegen. Man sehe drei Gründe für eine mögliche Erholung der Aktie. Eine mögliche Gewinnwarnung, die in den letzten Monaten wie ein Damoklesschwert über der Aktie gehangen habe, sei nun endlich abgegeben worden. Zudem habe sich die Auftragslage stabilisiert und das Quartal mit dem schlechtesten Nettogewinn sei abgeschlossen. Dabei sei der größte Teil der Umstrukturierungskosten bereits verbucht worden.
Darüber hinaus sei man der Ansicht, dass sich die Restrukturierung in den nächsten paar Quartalen positiv auf die Ergebnisse auswirken werde. Die Bewertung der Aktie sei derzeit attraktiv, zumal sich die Printmesse drupa 2004 mittelfristig als Umsatzkatalysator herausstellen dürfte.
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