Hannover Rück kaufen
29.03.04 16:43
Vereins- und Westbank
Die Analystin der Vereins- und Westbank, Christina Bülow, stuft die Aktie der Hannover Rück unverändert mit "kaufen" ein.
Die Hannover Rück habe für das Geschäftsjahr 2003 einen Jahresüberschuss von 354,8 Mio. Euro berichtet und habe damit leicht oberhalb des vom Konzern selbst in Aussicht gestellten Nettoergebnisses von 350 Mio. Euro und die Analystenerwartung von 352 Mio. Euro gelegen.
Das EBIT sei deutlich kräftiger als erwartet auf 732,10 Mio. Euro gestiegen. Hierzu habe insbesondere die Finanzrückversicherung mit 148 Mio. Euro beigetragen. Auch die Schaden-Rückversicherung habe sich mit einem EBIT von 466 Mio. Euro etwas stärker als erwartet entwickelt, was vor allem auf eine geringere Schadenquote von 92,2% in Q4 zurückzuführen sei.
Personen-Rückgeschäft und Programmgeschäft hätten sich deutlich schwächer als erwartet entwickelt, was die Analysten vor dem Hintergrund des in 2004 erwartenden Erreichen des Höhepunktes des Schaden-Rückversicherungszyklus langfristig vorsichtig stimme.
Die Bruttoprämien seien kräftiger als erwartet um 9% auf 11,343 Mrd. Euro gesunken, während die Nettoprämien auf Grund eines erhöhten Selbstbehalts um 6,1% gestiegen seien - insbesondere die Prämieneinnahmen der Schaden-Rückversicherung hätten offenbar stärker als erwartet unter der Schwäche des USD gelitten. Als Dividende würden vom Vorstand 0,95 Euro vorgeschlagen.
Der Konzern erwarte - wie bereits im Februar mitgeteilt - für 2004 ein Nettoergebnis von 390 bis 430 Mio. Euro. Die Schätzung der Investmentbanker liege bei 402 Mio. Euro bzw. 3,34 Euro je Aktie.
Die Analysten der Vereins- und Westbank bestätigen ihr "kaufen"-Rating sowie ihr Kursziel von 33 Euro für die Aktie der Hannover Rück.
Die Hannover Rück habe für das Geschäftsjahr 2003 einen Jahresüberschuss von 354,8 Mio. Euro berichtet und habe damit leicht oberhalb des vom Konzern selbst in Aussicht gestellten Nettoergebnisses von 350 Mio. Euro und die Analystenerwartung von 352 Mio. Euro gelegen.
Das EBIT sei deutlich kräftiger als erwartet auf 732,10 Mio. Euro gestiegen. Hierzu habe insbesondere die Finanzrückversicherung mit 148 Mio. Euro beigetragen. Auch die Schaden-Rückversicherung habe sich mit einem EBIT von 466 Mio. Euro etwas stärker als erwartet entwickelt, was vor allem auf eine geringere Schadenquote von 92,2% in Q4 zurückzuführen sei.
Die Bruttoprämien seien kräftiger als erwartet um 9% auf 11,343 Mrd. Euro gesunken, während die Nettoprämien auf Grund eines erhöhten Selbstbehalts um 6,1% gestiegen seien - insbesondere die Prämieneinnahmen der Schaden-Rückversicherung hätten offenbar stärker als erwartet unter der Schwäche des USD gelitten. Als Dividende würden vom Vorstand 0,95 Euro vorgeschlagen.
Der Konzern erwarte - wie bereits im Februar mitgeteilt - für 2004 ein Nettoergebnis von 390 bis 430 Mio. Euro. Die Schätzung der Investmentbanker liege bei 402 Mio. Euro bzw. 3,34 Euro je Aktie.
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