Hannover Rück kaufen
03.09.02 16:03
Sparkasse Bremen
Die Analysten der Sparkasse Bremen empfehlen die Aktie von Hannover Rück (WKN 840221) zu kaufen.
Mit einem Prämienvolumen von 11,5 Mrd. Euro im Jahr 2001 sei Hannover Rück der fünftgrößte professionelle Rückversicherer der Welt. Mit über 100 Tochtergesellschaften sei der Konzern in 19 Ländern präsent.
Aufgrund der deutlichen Preiserhöhungen nach den Anschlägen des 11. Septembers habe Hannover Rück die Bruttoeinnahmen im 1. Halbjahr 2002 um 36% auf 6,15 Mrd. Euro steigern können. Träger des Wachstums sei das größte Geschäftsfeld Schadenrückversicherung gewesen, dessen Beitragseinnahmen um 90% gestiegen seien. In der Personen- und Finanzrückversicherung falle ein großer Teil der Erträge erst im 4. Quartal an.
Das Ergebnis vor Steuern sei im 1. Halbjahr um 34% auf 254 Mio. Euro gestiegen. Einige Großschäden und die Börsenschwäche hätten die Gewinndynamik im 2. Quartal etwas abgedämpft. Angesichts einer vorsichtigen Anlagepolitik (Aktienquote: 7%) sei das Ergebnis aus Kapitalanlagen im 1. Halbjahr aber nur um 10% auf 380 Mio. Euro gesunken. Damit habe Hannover Rück deutlich besser abgeschnitten als z.B. Allianz, Münchener Rück und Schweizer Rück.
Hannover Rück erwarte aus der Hochwasserkatastrophe Bruttoschäden von 150 Mio. Euro. Abzüglich des Selbstbehalts und der Anteile anderer Rückversicherer liege die Belastung vor Steuern deutlich unter 100 Mio. Euro und nach Steuern unter 50 Mio. Euro. Damit würden die Schäden noch im Rahmen des langjährigen Erwartungswerts für Katastrophenschäden liegen.
Trotz der Schwäche der Kapitalmärkte und der Hochwasserkatastrophe habe der Vorstand seine Erwartung wiederholt, im Jahr 2002 ein Rekordergebnis von 300 Mio. Euro nach Steuern zu erwirtschaften.
Hannover Rück habe mit seiner vorsichtigen Anlagepolitik die Börsenturbulenzen im 2. Quartal gut überstehen können. Den jüngsten Kursabschlag aufgrund schlechter Ergebnisse der Mitbewerber (Münchener Rück, Schweizer Rück) halte man deshalb nicht für gerechtfertigt.
Verbunden mit der niedrigen Bewertung der Aktie von Hannover Rück bleiben die Analysten der Sparkasse Bremen bei ihrer Einschätzung "kaufen".
Mit einem Prämienvolumen von 11,5 Mrd. Euro im Jahr 2001 sei Hannover Rück der fünftgrößte professionelle Rückversicherer der Welt. Mit über 100 Tochtergesellschaften sei der Konzern in 19 Ländern präsent.
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Trotz der Schwäche der Kapitalmärkte und der Hochwasserkatastrophe habe der Vorstand seine Erwartung wiederholt, im Jahr 2002 ein Rekordergebnis von 300 Mio. Euro nach Steuern zu erwirtschaften.
Hannover Rück habe mit seiner vorsichtigen Anlagepolitik die Börsenturbulenzen im 2. Quartal gut überstehen können. Den jüngsten Kursabschlag aufgrund schlechter Ergebnisse der Mitbewerber (Münchener Rück, Schweizer Rück) halte man deshalb nicht für gerechtfertigt.
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