Generali Marketperformer
04.06.01 10:19
Bank Leu
Die Analysten von der Bank Leu stufen die Aktien der italienischen Versicherung Assicurazioni Generali (WKN 850312) auf Marketperformer ein.
Die Generali habe für das erste Quartal 2001 Ergebnisse publiziert, die im Rahmen der Markterwartungen gelegen hätten. Auf vergleichbarer Basis reduzieren sich die Leben-Prämien um 5.3%. Einzig Alleanza erziele positive Zuwachsraten, die Muttergesellschaft Generali S.p.a. und die INA hätten negative Zuwachsraten verzeichnet.
Im Lebensbereich verbessert sich das technische Ergebnis von 58 Mio. Euro auf 150 Mio. Euro. Der Kostensatz des Lebensbereiches verändere sich gegenüber dem Vorjahresquartal nicht. Das technische Ergebnis des Nichtlebensbereiches sei mit 340 Mio. Euro deutlich tiefer aus als im ersten Quartal 2000. Der Schadensatz im ersten Quartal erhöhe sich von 79.7% auf 80.8%. Die eingefrorenen Prämien in der Motorversicherung wirken sich negativ auf das Nichtleben-Ergebnis aus. Im Nichtleben-Bereich habe der Kostensatz im Quartalsvergleich von 24.5% auf 22.8% verbessert werden können. Die nichttechnische Erfolgsrechnung habe ein enttäuschendes Ergebnis ausgewiesen.
Insgesamt erachte man bei der Bank Leu Generali Aktie als fair bewertet. Die Gruppe verfüge in verschiedenen Märkten nicht über die kritische Größe. Das Wachstum der italienischen INA verlaufe enttäuschend. Die Realisierung von Ertrags- und Kostensynergien bei der akquirierten INA dürfe den künftigen Aktienkurs maßgeblich beeinflussen. Bei den Wertpapierexperten aus der Schweiz verleihe man dem Titel ein Marketperformer-Rating.
Die Generali habe für das erste Quartal 2001 Ergebnisse publiziert, die im Rahmen der Markterwartungen gelegen hätten. Auf vergleichbarer Basis reduzieren sich die Leben-Prämien um 5.3%. Einzig Alleanza erziele positive Zuwachsraten, die Muttergesellschaft Generali S.p.a. und die INA hätten negative Zuwachsraten verzeichnet.
Im Lebensbereich verbessert sich das technische Ergebnis von 58 Mio. Euro auf 150 Mio. Euro. Der Kostensatz des Lebensbereiches verändere sich gegenüber dem Vorjahresquartal nicht. Das technische Ergebnis des Nichtlebensbereiches sei mit 340 Mio. Euro deutlich tiefer aus als im ersten Quartal 2000. Der Schadensatz im ersten Quartal erhöhe sich von 79.7% auf 80.8%. Die eingefrorenen Prämien in der Motorversicherung wirken sich negativ auf das Nichtleben-Ergebnis aus. Im Nichtleben-Bereich habe der Kostensatz im Quartalsvergleich von 24.5% auf 22.8% verbessert werden können. Die nichttechnische Erfolgsrechnung habe ein enttäuschendes Ergebnis ausgewiesen.
Insgesamt erachte man bei der Bank Leu Generali Aktie als fair bewertet. Die Gruppe verfüge in verschiedenen Märkten nicht über die kritische Größe. Das Wachstum der italienischen INA verlaufe enttäuschend. Die Realisierung von Ertrags- und Kostensynergien bei der akquirierten INA dürfe den künftigen Aktienkurs maßgeblich beeinflussen. Bei den Wertpapierexperten aus der Schweiz verleihe man dem Titel ein Marketperformer-Rating.
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