E.ON "buy"
18.10.02 17:37
Bankhaus Metzler
Die Analysten vom Bankhaus Metzler stufen die Aktie von E.ON (WKN 761440) von "hold" auf "buy" hoch und sehen das Kursziel bei 61 Euro.
Zum einen hätten sich die Strompreise in Deutschland stabilisiert. Ein zuverlässigeres Marktumfeld und eine niedrigere Kostenbasis würden zu weiteren Profitabilitätsverbesserungen in E.ON`s Kerngeschäft führen. Die operative Marge im Energiegeschäft hätte sich im ersten Halbjahr 2002 im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2001 von 12,6 auf 15 Prozent verbessert. Man glaube, dass sich dieser Trend weiter fortsetze.
Darüber hinaus würden der Ruhrgas-Deal, die geplanten Akquisitionen in den USA und weitere Spartenverkäufe Raum für positive Nachrichten lassen. Für das wahrscheinlichste Szenario erachte man die endgültige Genehmigung für den Abschluss der Ruhrgasübernahme vor dem 31. Januar 2003. Dies impliziere, dass Degussa an RAG verkauft werde, als Teil der E.ON-Ruhrgas Transaktion.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten vom Bankhaus Metzler die Aktie von E.ON nunmehr zum Kauf.
Zum einen hätten sich die Strompreise in Deutschland stabilisiert. Ein zuverlässigeres Marktumfeld und eine niedrigere Kostenbasis würden zu weiteren Profitabilitätsverbesserungen in E.ON`s Kerngeschäft führen. Die operative Marge im Energiegeschäft hätte sich im ersten Halbjahr 2002 im Vergleich zu den ersten sechs Monaten 2001 von 12,6 auf 15 Prozent verbessert. Man glaube, dass sich dieser Trend weiter fortsetze.
Darüber hinaus würden der Ruhrgas-Deal, die geplanten Akquisitionen in den USA und weitere Spartenverkäufe Raum für positive Nachrichten lassen. Für das wahrscheinlichste Szenario erachte man die endgültige Genehmigung für den Abschluss der Ruhrgasübernahme vor dem 31. Januar 2003. Dies impliziere, dass Degussa an RAG verkauft werde, als Teil der E.ON-Ruhrgas Transaktion.
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