Dhanoa Minerals neu bewerten
10.08.07 10:34
Smallcap-Trading
Sellin (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Smallcap-Trading" empfehlen die Aktie von Dhanoa Minerals neu zu bewerten.
Nach Börsenschluss habe der Wert aus dem Longdepot, eine auf den ersten Blick nicht vielsagende Pressemitteilung veröffentlicht. CEO, Mr. Lee Balak, sei heute und morgen zu Gast bei einer Radioshow und werde dort über Dhanoa Minerals berichten. Die Show könne wenige Stunden nach der Ausstrahlung über die Webseite des Radios angehört werden.
Beim ersten überfliegen der Meldung hätten die Wertpapierexperten nichts Besonderes feststellen können. Doch als die Experten ein zweites Mal über die Meldung gelesen hätten, hätten sie sich umso mehr über folgenden Satz gefreut: "On both shows, Mr. Balak will be reporting on his visit to Ecuador and Dhanoa’s operations there which yielded about 12 kilos of gold in July". Dieser zwischengeschobene Satz passe wieder wie die Faust auf's Auge zu Dhanoa's Newspolitik. "Werter Herr Balak, wieso schieben Sie eine solch bedeutende Aussage einfach so zwischen eine herkömmliche Pressemeldung?"
Nun gut, besser so als gar nicht, denn mit diesem scheinbar unbedeutendem Satz würden nun endgültig alle Zweifler, Pessimisten und Schlechtredner in den Schatten gestellt. Dhanoa Minerals sei demnach keine Promotionlüge und auch keine Luftblase. Dhanoa Minerals produziere Gold. Produziertes Gold bedeute Umsatz. Umsatz bedeute in der Regel Gewinn. Die Cashcows seien in diesem Fall die drei übernommenen Minen aus Ecuador. 12 Kilo Gold würden ca. 430 Unzen Gold entsprechen. Eine Unze Gold koste aktuell rund 660 USD. Dieses bedeute bei 430 produzierten Unzen Gold im Monat Juli einen Umsatz von 283.800 USD je Monat. Rechne man diese 430 Unzen auf das gesamte Jahr, so komme man auf einen Umsatz von 3.405.600 USD. Wenn man von diesen 3,4 Mio. USD Jahresumsatz dann großzügig 1 Mio. USD für den Goldabbau etc. abziehe, so verbleibe ein geschätzter Jahresgewinn von 2,4 Mio. USD. Für eine angebliche Luftblase seien 2,4 Mio. USD geschätzter Jahresgewinn doch ein ganzer Haufen Geld, oder nicht?
Momentan würden rund 40 Mio. Aktien ausstehen. Multipliziere man diese mit dem jetzigen Aktienkurs von 0,44 Euro, so komme man auf eine Marketcap von 17,6 Mio. Euro. Daraus ergebe sich ein KGV auf dem geschätzten Jahresgewinn von 7. Anleger sollten versuchen nach den letzten Jahren der Hausse noch Unternehmen zu finden, die ein KGV von unter 10 aufweisen können. Die Wertpapierexperten seien sich sicher, dass man nicht viele finden werde. Die Übernahme der drei Minen aus Ecuador sei laut Pressemeldung Anfang Juli 2007 besiegelt worden. Somit würden Dhanoa nun die oben ausgerechneten Umsätze bereits für Juli 2007 in die Kasse fließen.
Die Goldproduktion werde sicherlich schon in den folgenden Monaten sukzessive gesteigert. Im Quartalsbericht für Juli/August/September 2007 dürften sich die Wertpapierexperten dann auf ganz genaue Angaben freuen. Den Experten sei bei dieser Rechnung doch ganz wichtig, dass die produzierten 430 Unzen Gold geradezu winzig gegenüber dem seien, was Mr. Lee Balak durch die "Spanish Plant", eine Eisenerzaufbereitungsanlage, herausholen wolle. Mr. Balak rechne für das gesamte Jahr 2008 mit 100.000 Unzen Goldproduktion. Wie viel Geld Dhanoa Minerals dann in die Kassen wandern werde, dürften sich die Anleger selber ausrechnen. Mit dieser Meldung sei Dhanoa Minerals nun endgültig vom Beckenrand abgekommen und auf dem Weg ins Ziel.
Die Experten von "Smallcap-Trading" empfehlen die Dhanoa Minerals-Aktie neu zu bewerten. (Analyse vom 10.08.07) (10.08.2007/ac/a/a)
Nach Börsenschluss habe der Wert aus dem Longdepot, eine auf den ersten Blick nicht vielsagende Pressemitteilung veröffentlicht. CEO, Mr. Lee Balak, sei heute und morgen zu Gast bei einer Radioshow und werde dort über Dhanoa Minerals berichten. Die Show könne wenige Stunden nach der Ausstrahlung über die Webseite des Radios angehört werden.
Beim ersten überfliegen der Meldung hätten die Wertpapierexperten nichts Besonderes feststellen können. Doch als die Experten ein zweites Mal über die Meldung gelesen hätten, hätten sie sich umso mehr über folgenden Satz gefreut: "On both shows, Mr. Balak will be reporting on his visit to Ecuador and Dhanoa’s operations there which yielded about 12 kilos of gold in July". Dieser zwischengeschobene Satz passe wieder wie die Faust auf's Auge zu Dhanoa's Newspolitik. "Werter Herr Balak, wieso schieben Sie eine solch bedeutende Aussage einfach so zwischen eine herkömmliche Pressemeldung?"
Momentan würden rund 40 Mio. Aktien ausstehen. Multipliziere man diese mit dem jetzigen Aktienkurs von 0,44 Euro, so komme man auf eine Marketcap von 17,6 Mio. Euro. Daraus ergebe sich ein KGV auf dem geschätzten Jahresgewinn von 7. Anleger sollten versuchen nach den letzten Jahren der Hausse noch Unternehmen zu finden, die ein KGV von unter 10 aufweisen können. Die Wertpapierexperten seien sich sicher, dass man nicht viele finden werde. Die Übernahme der drei Minen aus Ecuador sei laut Pressemeldung Anfang Juli 2007 besiegelt worden. Somit würden Dhanoa nun die oben ausgerechneten Umsätze bereits für Juli 2007 in die Kasse fließen.
Die Goldproduktion werde sicherlich schon in den folgenden Monaten sukzessive gesteigert. Im Quartalsbericht für Juli/August/September 2007 dürften sich die Wertpapierexperten dann auf ganz genaue Angaben freuen. Den Experten sei bei dieser Rechnung doch ganz wichtig, dass die produzierten 430 Unzen Gold geradezu winzig gegenüber dem seien, was Mr. Lee Balak durch die "Spanish Plant", eine Eisenerzaufbereitungsanlage, herausholen wolle. Mr. Balak rechne für das gesamte Jahr 2008 mit 100.000 Unzen Goldproduktion. Wie viel Geld Dhanoa Minerals dann in die Kassen wandern werde, dürften sich die Anleger selber ausrechnen. Mit dieser Meldung sei Dhanoa Minerals nun endgültig vom Beckenrand abgekommen und auf dem Weg ins Ziel.
Die Experten von "Smallcap-Trading" empfehlen die Dhanoa Minerals-Aktie neu zu bewerten. (Analyse vom 10.08.07) (10.08.2007/ac/a/a)
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