Deutsche Post "marketperform"
01.11.01 16:56
Bank Leu
Die Analysten von der Bank Leu stufen die Aktien der Deutschen Post AG (WKN 555200) auf "marketperform" ein. Das Kursziel sehe man bei 20 Euro auf Sicht von zwölf bis 18 Monate.
Die Deutsche Post sei mit einer Marktkapitalisierung von 17.5 Mrd. Euro, 283.200 Mitarbeitern und einem Umsatz von 32.7 Euro (2000) das größte Logistikunternehmen Europas. Die Haupttätigkeitsfelder der Post seien: Postdienstleistungen, Express-Logistik (DHL), Finanzdienstleistungen (Postbank) sowie Transport-/Kontraktlogistik (Danzas).
Die Deutsche Post müsse sich bis 2003 oder spätestens 2007 eine neue Gestalt geben. Ab diesem Zeitpunkt würden Teile oder das ganze Postmonopol fallen (Umsatz Post 2000: 11.92 Mrd. Ezuro oder 35% des Umsatzes, EBIT Post 2000: 2.03 Euro oder 85% des EBIT). Die Deutsche Post werde sich weiter über Akquisitionen zum 3PL-Anbieter (Kontraktlogistik) entwickeln, was mit der Akquisition von Danzas in einem ersten Schritt realisiert worden sei. Mit DHL verfüge die Post über eine Beteiligung am größten Express-Logistiker. Eine weitere logistikfremde Sparte stelle die Postbank dar.
Die Deutsche Post Aktie sei relativ günstig, aber die Strategie berge auf die relativ kurze Zeit Integrationsrisiken. Für 2002 plane die Bundesregierung eine weitere Reduktion ihres Aktienpakets um 20%. Solle es der Deutschen Post gelingen, sich als Logistikanbieter zu etablieren (analog TPG NV, TNT Post Groep), gehe man bei der Bank Leu von einer deutlich höheren zukünftigen Bewertung aus.
Bei der Bank Leu wird der Post-Aktie ein "marketperform"-Rating verliehen.
Die Deutsche Post sei mit einer Marktkapitalisierung von 17.5 Mrd. Euro, 283.200 Mitarbeitern und einem Umsatz von 32.7 Euro (2000) das größte Logistikunternehmen Europas. Die Haupttätigkeitsfelder der Post seien: Postdienstleistungen, Express-Logistik (DHL), Finanzdienstleistungen (Postbank) sowie Transport-/Kontraktlogistik (Danzas).
Die Deutsche Post Aktie sei relativ günstig, aber die Strategie berge auf die relativ kurze Zeit Integrationsrisiken. Für 2002 plane die Bundesregierung eine weitere Reduktion ihres Aktienpakets um 20%. Solle es der Deutschen Post gelingen, sich als Logistikanbieter zu etablieren (analog TPG NV, TNT Post Groep), gehe man bei der Bank Leu von einer deutlich höheren zukünftigen Bewertung aus.
Bei der Bank Leu wird der Post-Aktie ein "marketperform"-Rating verliehen.
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