Deutsche Post kaufen
08.11.06 16:42
Helaba Trust
Frankfurt (aktiencheck.de AG) - Der Analyst der Helaba Trust, Holger Bosse, stuft die Aktie der Deutschen Post weiterhin mit "kaufen" ein.
Die Zahlen für das dritte Quartal seien leicht hinter den Erwartungen zurück geblieben. Gleichwohl hätten die Bonner insbesondere auf Grund der Zukäufe (Exel, BHW, Williams Lea) einen beachtlichen Erlösanstieg um 35% auf 14,9 Mrd. EUR bieten können. Noch stärker sei das operative Ergebnis (EBIT) gestiegen (+40% auf 1,03 Mrd. EUR). Allerdings sei hier ein Sonderertrag in Höhe von 276 Mio. EUR aus dem vorzeitigen Umtausch einer Anleihe zu berücksichtigen. Per Saldo habe die Deutsche Post einen Ergebnisanstieg von 30% auf 537 Mio. EUR verbucht.
Mit Blick auf das präsentierte Zahlenwerk rechne der Konzern für das Gesamtjahr weiterhin mit einem EBIT von 3,9 Mrd. EUR. Allerdings hätten sich innerhalb der Segmente einige Verschiebungen ergeben. So seien die Erwartungen für die Deutsche Postbank (mehr als 950 Mio. EUR, zuvor: mehr als 900 Mio.) und die Logistik-Devision (750 Mio. EUR; zuvor: 700 Mio. EUR) nach oben geschraubt worden, während die Schätzungen für die Express-Sparte (300 bis 400 Mio. EUR, zuvor: 450 Mio.) gesenkt worden seien. Insgesamt würden die Analysten für ihre Schätzung keinen größeren Revisionsbedarf sehen.
Die Analysten von Helaba Trust halten an ihrer "kaufen"-Einstufung für die Deutsche Post-Aktie, mit Blick auf die sich abzeichnenden Ertragsverbesserungen in den USA, fest. (08.11.2006/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Die Zahlen für das dritte Quartal seien leicht hinter den Erwartungen zurück geblieben. Gleichwohl hätten die Bonner insbesondere auf Grund der Zukäufe (Exel, BHW, Williams Lea) einen beachtlichen Erlösanstieg um 35% auf 14,9 Mrd. EUR bieten können. Noch stärker sei das operative Ergebnis (EBIT) gestiegen (+40% auf 1,03 Mrd. EUR). Allerdings sei hier ein Sonderertrag in Höhe von 276 Mio. EUR aus dem vorzeitigen Umtausch einer Anleihe zu berücksichtigen. Per Saldo habe die Deutsche Post einen Ergebnisanstieg von 30% auf 537 Mio. EUR verbucht.
Die Analysten von Helaba Trust halten an ihrer "kaufen"-Einstufung für die Deutsche Post-Aktie, mit Blick auf die sich abzeichnenden Ertragsverbesserungen in den USA, fest. (08.11.2006/ac/a/d)
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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