Deutsche Post akkumulieren
26.01.04 10:43
WGZ-Bank
Die Analysten der WGZ-Bank empfehlen, die Aktie der Deutschen Post zu akkumulieren.
Zeitungsberichten zufolge werde die Deutsche Post ihre Ergebnisprognose für 2003 beim EBITDA deutlich übertreffen. Unter Berufung auf den CEO, Klaus Zumwinkel, werde berichtet, dass das EBITDA über dem bisherigen Gewinnziel von 2,9 (EBITDA 2003: 3,0) Mrd. Euro liegen werde. Der CEO habe in diesem Zusammenhang auch einen deutlich höheren Gewinn je Aktie angekündigt. Da sich das Unternehmen an einer gewinnabhängigen Dividendenausschüttung orientiere, sei aus Sicht der Analysten mit einer Dividendenerhöhung zu rechnen. Bei einer Dividende von 0,40 Euro im vergangenen Jahr habe die Ausschüttungsquote 68% betragen.
Die EpS- (2003e: 1,21 Euro) und konservative Dividendenschätzung (2003e: 0,50 Euro) der Investmentbanker für 2003 würden derzeit eine Ausschüttungsquote von 41% implizieren. Der von den Analysten erwartete Anstieg der Dividende um 25% werde damit unter dem Gewinnanstieg von über 100% liegen. Bei einem im Herbst geplanten IPO der Tochter Postbank wolle das Mutterunternehmen weiterhin mindestens 50% plus eine Aktie halten und einen Erlös von mindestens 2,5 Mrd. Euro erzielen. Die Aktie sollte heute fester tendieren.
Die Analysten der WGZ-Bank bleiben bei ihrem "akkumulieren"-Rating für die Deutsche Post-Aktie.
Zeitungsberichten zufolge werde die Deutsche Post ihre Ergebnisprognose für 2003 beim EBITDA deutlich übertreffen. Unter Berufung auf den CEO, Klaus Zumwinkel, werde berichtet, dass das EBITDA über dem bisherigen Gewinnziel von 2,9 (EBITDA 2003: 3,0) Mrd. Euro liegen werde. Der CEO habe in diesem Zusammenhang auch einen deutlich höheren Gewinn je Aktie angekündigt. Da sich das Unternehmen an einer gewinnabhängigen Dividendenausschüttung orientiere, sei aus Sicht der Analysten mit einer Dividendenerhöhung zu rechnen. Bei einer Dividende von 0,40 Euro im vergangenen Jahr habe die Ausschüttungsquote 68% betragen.
Die EpS- (2003e: 1,21 Euro) und konservative Dividendenschätzung (2003e: 0,50 Euro) der Investmentbanker für 2003 würden derzeit eine Ausschüttungsquote von 41% implizieren. Der von den Analysten erwartete Anstieg der Dividende um 25% werde damit unter dem Gewinnanstieg von über 100% liegen. Bei einem im Herbst geplanten IPO der Tochter Postbank wolle das Mutterunternehmen weiterhin mindestens 50% plus eine Aktie halten und einen Erlös von mindestens 2,5 Mrd. Euro erzielen. Die Aktie sollte heute fester tendieren.
Die Analysten der WGZ-Bank bleiben bei ihrem "akkumulieren"-Rating für die Deutsche Post-Aktie.
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