Citigroup "outperform"
11.11.03 08:34
US Bancorp Piper Jaffray
Die Wertpapierspezialisten von US Bancorp Piper Jaffray bewerten die Aktie von Citigroup nach wie vor mit "outperform".
Citigroup habe am 3. November 2003 die Akquisition des 28,6 USD-Kartenportfolios von Sears abgeschlossen und gestern Abend in einer Telefonkonferenz die Details diskutiert. Citigroup habe angedeutet, dass die zusätzlichen Reserven 2,0 statt wie prognostiziert 1,5 Mrd. USD betragen würden und sich der Gesamtpreis nun auf 5,2 statt 4,9 Mrd. USD belaufe. Die Nettoausbuchung für das Sears-Kartenportfolio nach der FFIEC-Anpassung könnte sich ab 2006 auf 8,6-9,6% belaufen, gegenüber 5,6% für das existierende verwaltete Kartenportfolio des Unternehmens im dritten Quartal 2003.
Diese 8,6-9,6% würden die derzeitige Ausbuchung von 7,6% zuzüglich 100-200 Basispunkte in FFIEC-Nettoäquivalenten widerspiegeln. Die Analysten von US Bancorp Piper Jaffray würden damit rechnen, dass sich die Erträge aus Bruttoforderungen aus dem Searsportfolio von den für 2004 prognostizierten 0,5-1,0% ab 2006 auf 2,0-3,0% verbessern könnte. Das Kursziel von 55,00 USD basiere auf einem KGV von 14,1 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004.
Vor diesem Hintergrund halten die Börsenexperten von US Bancorp Piper Jaffray weiterhin an ihrer Bewertung der unterdurchschnittlich volatilen Citigroup-Aktie mit "outperform" fest.
Citigroup habe am 3. November 2003 die Akquisition des 28,6 USD-Kartenportfolios von Sears abgeschlossen und gestern Abend in einer Telefonkonferenz die Details diskutiert. Citigroup habe angedeutet, dass die zusätzlichen Reserven 2,0 statt wie prognostiziert 1,5 Mrd. USD betragen würden und sich der Gesamtpreis nun auf 5,2 statt 4,9 Mrd. USD belaufe. Die Nettoausbuchung für das Sears-Kartenportfolio nach der FFIEC-Anpassung könnte sich ab 2006 auf 8,6-9,6% belaufen, gegenüber 5,6% für das existierende verwaltete Kartenportfolio des Unternehmens im dritten Quartal 2003.
Diese 8,6-9,6% würden die derzeitige Ausbuchung von 7,6% zuzüglich 100-200 Basispunkte in FFIEC-Nettoäquivalenten widerspiegeln. Die Analysten von US Bancorp Piper Jaffray würden damit rechnen, dass sich die Erträge aus Bruttoforderungen aus dem Searsportfolio von den für 2004 prognostizierten 0,5-1,0% ab 2006 auf 2,0-3,0% verbessern könnte. Das Kursziel von 55,00 USD basiere auf einem KGV von 14,1 auf Grundlage der EPS-Prognose für 2004.
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