Cisco Systems "outperform"
06.03.03 15:10
Salomon Smith Barney
Die Aktienexperten Alex Henderson, Daryl Armstrong und Gregory Cipolaro von der Investmentbank Salomon Smith Barney bewerten die Aktie des Technologieunternehmens Cisco Systems (WKN 878841) weiterhin mit dem Rating "outperform".
Die Analysten seien der Ansicht, dass die Dominanz von Cisco in der Branche weiterhin unverändert sei. Die daraus resultierenden stabilen Preisbedingungen hätten es Cisco ermöglicht, seine Bruttomargen und operativen Margen schnell zu erholen. Dennoch würden die Analysten glauben, dass die branchenweiten Bedingungen sich nicht dahingehend verbessert hätten, als dass ein wesentliches Umsatzwachstum generiert werden könnte. In der Tat hätten sich die Umsätze in den letzten fünf Quartalen nicht wesentlich verbessert, und die Analysten würden erwarten, dass dies auch im Aprilquartal und möglicherweise auch im Juliquartal so sein werde.
Das Kursziel, das die Analysten bei 15 USD sehen, basiere auf dem fünffachen der Umsatzschätzung für das Kalenderjahr 2004, was ein wesentliches Aufgeld im Vergleich zu der Konkurrenz sei, die beim 1,5-fachen bis 3,5-fachen des Umsatzes des Kalenderjahres 2004 gehandelt würden. Die Analysten seien aber der Ansicht, dass diese Bewertung aufgrund der dominanten Marktposition und der finanziellen Performance gerechtfertigt sei.
Daher bewerten die Aktienanalysten Alex Henderson, Daryl Armstrong und Gregory Cipolaro von der Investmentbank Salomon Smith Barney die Aktie des Technologieunternehmens Cisco Systems weiterhin mit dem Rating "outperform".
Die Analysten seien der Ansicht, dass die Dominanz von Cisco in der Branche weiterhin unverändert sei. Die daraus resultierenden stabilen Preisbedingungen hätten es Cisco ermöglicht, seine Bruttomargen und operativen Margen schnell zu erholen. Dennoch würden die Analysten glauben, dass die branchenweiten Bedingungen sich nicht dahingehend verbessert hätten, als dass ein wesentliches Umsatzwachstum generiert werden könnte. In der Tat hätten sich die Umsätze in den letzten fünf Quartalen nicht wesentlich verbessert, und die Analysten würden erwarten, dass dies auch im Aprilquartal und möglicherweise auch im Juliquartal so sein werde.
Das Kursziel, das die Analysten bei 15 USD sehen, basiere auf dem fünffachen der Umsatzschätzung für das Kalenderjahr 2004, was ein wesentliches Aufgeld im Vergleich zu der Konkurrenz sei, die beim 1,5-fachen bis 3,5-fachen des Umsatzes des Kalenderjahres 2004 gehandelt würden. Die Analysten seien aber der Ansicht, dass diese Bewertung aufgrund der dominanten Marktposition und der finanziellen Performance gerechtfertigt sei.
Daher bewerten die Aktienanalysten Alex Henderson, Daryl Armstrong und Gregory Cipolaro von der Investmentbank Salomon Smith Barney die Aktie des Technologieunternehmens Cisco Systems weiterhin mit dem Rating "outperform".
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