Cisco Systems kaufen
07.05.03 14:12
Bank von Ernst
Die Analysten der Bank von Ernst empfehlen die Aktie von Cisco Systems zum Kauf.
Der weltweit größte Hersteller von Netzwerkprodukten habe im dritten Geschäftsquartal per 30.4.2003 bei einem in den Erwartungen liegenden Umsatz von 4,62 Mrd. USD einen Gewinn pro Aktie von 0,15 USD erzielt. Mit dem um 35% über dem Vorjahr liegenden Resultat habe das Unternehmen die Konsensusschätzung um einen Cent übertroffen. Ein wichtiger Faktor sei gewesen, dass sich die Bruttomarge gegenüber dem Vorquartal noch einmal leicht ausgedehnt habe.
Cisco habe in den letzten sieben Quartalen die Bruttomarge von 52,3% auf 70,8% gesteigert. In diesem Quartal hätten aber auch deutlich tiefere Ausgaben für Forschung und Entwicklung dem Ergebnis geholfen. Die Quote zum Umsatz sei von 16,9% im Vorquartal auf 15,2% gesunken. CEO John Chambers sei zwar etwas optimistischer als vor drei Monaten, aber er stelle auch für das laufende Geschäftsquartal einen gehaltenen Umsatz in Aussicht. Die Analysten würden ihr Preisziel leicht von 17 USD auf 18 USD erhöhen, was einer P/E-Ratio von 28 aufgrund der Prognosen für das nächste Geschäftsjahr per 31.7.04 entspreche.
Da die Analysten der Bank von Ernst das Kurspotenzial noch nicht für ausgereizt halten, empfehlen sie die Cisco Systems-Aktie weiterhin zum Kauf.
Der weltweit größte Hersteller von Netzwerkprodukten habe im dritten Geschäftsquartal per 30.4.2003 bei einem in den Erwartungen liegenden Umsatz von 4,62 Mrd. USD einen Gewinn pro Aktie von 0,15 USD erzielt. Mit dem um 35% über dem Vorjahr liegenden Resultat habe das Unternehmen die Konsensusschätzung um einen Cent übertroffen. Ein wichtiger Faktor sei gewesen, dass sich die Bruttomarge gegenüber dem Vorquartal noch einmal leicht ausgedehnt habe.
Cisco habe in den letzten sieben Quartalen die Bruttomarge von 52,3% auf 70,8% gesteigert. In diesem Quartal hätten aber auch deutlich tiefere Ausgaben für Forschung und Entwicklung dem Ergebnis geholfen. Die Quote zum Umsatz sei von 16,9% im Vorquartal auf 15,2% gesunken. CEO John Chambers sei zwar etwas optimistischer als vor drei Monaten, aber er stelle auch für das laufende Geschäftsquartal einen gehaltenen Umsatz in Aussicht. Die Analysten würden ihr Preisziel leicht von 17 USD auf 18 USD erhöhen, was einer P/E-Ratio von 28 aufgrund der Prognosen für das nächste Geschäftsjahr per 31.7.04 entspreche.
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