Blue Pearl Mining dabeibleiben
06.09.06 14:59
aktiencheck.de
Westerburg (aktiencheck.de AG) - Der Wertpapierexperte Markus Frick empfiehlt in der Rubrik Kolumne von "aktiencheck.de" bei der Aktie von Blue Pearl Mining dabeizubleiben.
Gestern um 14:00 Uhr unserer Zeit sei die Bombe geplatzt! Blue Pearl Mining übernehme für 575 Mio. USD den größten nicht börsennotierte Molybdänproduzenten der Welt. Die Firma Thompson Creek Metals habe im letzten Geschäftsjahr (Ende sei September 2005 gewesen) 323 Mio. USD Gewinn gemacht und nach den ersten 9 Monaten (per 30.06.06) habe ein Gewinn von 286 Mio. USD zu Buche gestanden.
Blue Pearl habe also nicht einmal den zweifachen Jahresgewinn für diese Übernahme der hoch profitablen Mine bezahlt. Oder anders ausgedrückt: Die Finanzierung der Übernahme sei theoretisch in 2 Jahren gestemmt. Hinzu kämen 150 Mio. USD Cash, die Thompson Creek in der Kasse habe und gigantische Molybdän-Reserven und Ressourcen, die einen Gegenwert von über 25 Mrd. USD darstellen würden. Mit dieser Übernahme sei Blue Pearl über Nacht in den Olymp der Produzenten aufgestiegen!
Was bedeute dies für den Aktienkurs? Markus Frick frage sich: Was wäre Thompson Creek wert, wenn es über einen ganz normalen IPO an die Börse gebracht worden wäre? Eine Gesellschaft, wie Thomson Creek, die 323 Mio. USD Gewinn mache, wäre mit einem KGV von 7 sicher nicht zu teuer, oder?
Eine Gesellschaft wie Thompson Creek, die über NI-43-101-konforme, nachgewiesene Moly-Reserven in Höhe von 6,8 Mrd. USD und Ressourcen in Höhe von 18 Mrd. USD verfüge, wäre mit 10% dieser Reserven/Ressourcen ebenfalls nicht zu hoch bewertet, oder? Vor allem, wenn üblicherweise sogar 20-25% als Bewertung herangezogen würden.
Fasse man zusammen: Eine Bewertung mit KGV 7 wäre o. k., und eine Bewertung mit 10% der Reserven/Resourcen wäre vertretbar. Dies wären: Bei einem KGV von 7 ein Börsenwert von 2,2 Mrd. USD und bei 10% der Reserven/Ressourcen 2,5 Mrd. USD - beide Bewertungsmodelle würden sich decken. Bei derzeit 58 Mio. ausstehenden Aktien (inklusive aller Optionen) wäre dies ein fairer Wert von Blue Pearl von 37 bis 43 USD oder ca. 30 Euro.
Dass die Aktie nicht von heute auf morgen dieses Niveau erreiche, dürfte klar sein. Zudem komme natürlich der Umstand, dass 125 Mio. USD noch als Kapitalerhöhung platziert werden müssten. Nehme man also an, es kämen gut 20 Mio. neue Aktien zu Kursen von 6 CAD dazu. Dann gebe es insgesamt 78 Mio. Aktien zum Kurs von 6 CAD. Die Börsenbewertung wäre dann aber immer noch bei nur 468 Mio. CAD oder 330 Mio. Euro - und dies bei einem Gewinn von 323 Mio. USD oder 252 Mio. Euro. Das sei immer noch ein KGV von unter 2!!!
Es sei nicht die Frage ob, sondern nur wann Blue Pearl im Laufe des Jahres zweistellig notieren werde, wenn alles so eintreffe, was Markus Frick eben geschrieben habe.
Die fundamentalen Daten würden im Moment ganz klar für Blue Pearl Mining sprechen. Markus Frick empfehle, immer wieder auch mal kleine Teilgewinne mitzunehmen. Aber im Moment spreche alles für Blue Pearl Mining und nichts dafür, das man jetzt Stücke aus der Hand geben sollte!
Anleger sollten der Strategie von Markus Frick folgen und bei der Blue Pearl Mining-Aktie dabeibleiben, denn nichts macht mehr Spaß, als eine Aktie im Depot zu haben, die mehrere 100% gestiegen ist, so der Wertpapierexperte in der Rubrik Kolumne von "aktiencheck.de". (06.09.2006/ac/a/a)
Gestern um 14:00 Uhr unserer Zeit sei die Bombe geplatzt! Blue Pearl Mining übernehme für 575 Mio. USD den größten nicht börsennotierte Molybdänproduzenten der Welt. Die Firma Thompson Creek Metals habe im letzten Geschäftsjahr (Ende sei September 2005 gewesen) 323 Mio. USD Gewinn gemacht und nach den ersten 9 Monaten (per 30.06.06) habe ein Gewinn von 286 Mio. USD zu Buche gestanden.
Blue Pearl habe also nicht einmal den zweifachen Jahresgewinn für diese Übernahme der hoch profitablen Mine bezahlt. Oder anders ausgedrückt: Die Finanzierung der Übernahme sei theoretisch in 2 Jahren gestemmt. Hinzu kämen 150 Mio. USD Cash, die Thompson Creek in der Kasse habe und gigantische Molybdän-Reserven und Ressourcen, die einen Gegenwert von über 25 Mrd. USD darstellen würden. Mit dieser Übernahme sei Blue Pearl über Nacht in den Olymp der Produzenten aufgestiegen!
Was bedeute dies für den Aktienkurs? Markus Frick frage sich: Was wäre Thompson Creek wert, wenn es über einen ganz normalen IPO an die Börse gebracht worden wäre? Eine Gesellschaft, wie Thomson Creek, die 323 Mio. USD Gewinn mache, wäre mit einem KGV von 7 sicher nicht zu teuer, oder?
Fasse man zusammen: Eine Bewertung mit KGV 7 wäre o. k., und eine Bewertung mit 10% der Reserven/Resourcen wäre vertretbar. Dies wären: Bei einem KGV von 7 ein Börsenwert von 2,2 Mrd. USD und bei 10% der Reserven/Ressourcen 2,5 Mrd. USD - beide Bewertungsmodelle würden sich decken. Bei derzeit 58 Mio. ausstehenden Aktien (inklusive aller Optionen) wäre dies ein fairer Wert von Blue Pearl von 37 bis 43 USD oder ca. 30 Euro.
Dass die Aktie nicht von heute auf morgen dieses Niveau erreiche, dürfte klar sein. Zudem komme natürlich der Umstand, dass 125 Mio. USD noch als Kapitalerhöhung platziert werden müssten. Nehme man also an, es kämen gut 20 Mio. neue Aktien zu Kursen von 6 CAD dazu. Dann gebe es insgesamt 78 Mio. Aktien zum Kurs von 6 CAD. Die Börsenbewertung wäre dann aber immer noch bei nur 468 Mio. CAD oder 330 Mio. Euro - und dies bei einem Gewinn von 323 Mio. USD oder 252 Mio. Euro. Das sei immer noch ein KGV von unter 2!!!
Es sei nicht die Frage ob, sondern nur wann Blue Pearl im Laufe des Jahres zweistellig notieren werde, wenn alles so eintreffe, was Markus Frick eben geschrieben habe.
Die fundamentalen Daten würden im Moment ganz klar für Blue Pearl Mining sprechen. Markus Frick empfehle, immer wieder auch mal kleine Teilgewinne mitzunehmen. Aber im Moment spreche alles für Blue Pearl Mining und nichts dafür, das man jetzt Stücke aus der Hand geben sollte!
Anleger sollten der Strategie von Markus Frick folgen und bei der Blue Pearl Mining-Aktie dabeibleiben, denn nichts macht mehr Spaß, als eine Aktie im Depot zu haben, die mehrere 100% gestiegen ist, so der Wertpapierexperte in der Rubrik Kolumne von "aktiencheck.de". (06.09.2006/ac/a/a)
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