Blue Pearl Mining dabei bleiben
27.12.06 15:59
Rohstoffraketen
Kupferberg (aktiencheck.de AG) - Die Experten von "Rohstoffraketen.de" empfehlen bei der Aktie von Blue Pearl Mining dabei zu bleiben.
Der Übernahmecoup, als der kleine Explorer Blue Pearl Mining, der "lediglich" mit dem Davidson-Projekt über das letzte bekannte, hochgradige Molybdän-Projekt der Welt verfügt habe, mit Thompson Creek den fünftgrößten Molybdän-Produzenten der Welt für 575 Millionen USD gekauft habe, habe Rohstoffexperten ins Schwärmen geraten lassen. Selbst konservative Analysten hätten diesen Deal als den "Deal des Jahrzehnts" bezeichnet und wahrscheinlich den größten Coup, den jemals ein kleiner Explorer auf die Beine gestellt habe.
Blue Pearl habe für die 575 Mio. USD nicht nur einen Jahresgewinn von über 350 Mio. USD gekauft (KGV-Übernahme von unter 2), sondern auch Reserven in den Minen, die noch mindestens für weitere zehn Jahre ausreichen würden und - nicht zu vergessen - eine der größten Erz-Verarbeitungsanlagen in Nordamerika. Zudem habe man 150 Mio. USD Cash übernommen und nur einen Teil der Übernahme durch die Ausgabe von neuen Aktien zu 5,50 Kanadischen Dollar (CAD) finanzieren müssen. Während noch Anfang des Jahres bei Kursen von 2 CAD sich kaum ein institutioneller Investor für Blue Pearl interessiert habe, habe es um die Aktien aus der Finanzierung zu 5,50 CAD eine massive Überzeichnung von hundert Millionen CAD gegeben.
Die Wertpapierexperten würden bei Blue Pearl weiter dabei bleiben, da sie von einem stabilen Molypreis, der das einzige große Risiko darstelle, ausgehen würden. Bleibe der Molypreis über 20 USD je Pfund dürfte Blue Pearl in 2007 ca. 280 Mio. USD verdienen und wäre damit mit einem KGV um 3,5 bewertet. Dies wäre für einen großen der Branche immer noch ein attraktives Übernahmeziel, um das eigene KGV zu senken und sich eine der größten Verarbeitungsanlagen Nordamerikas, sowie strategische Molyreserven, die für die Stahlherstellung eine bedeutende Rolle hätten, einzuverleiben. Schließlich kämen die großen Bergbaukonzerne inzwischen auf KGV’s von 10 bis 15.
Das Kursziel für Blue Pearl in 2007 liegt unter den aktuellen Rahmenbedingungen (Molypreis bei 26 USD/Pfund) in einer Zielzone von 15 bis 25 CAD, so die Experten von "Rohstoffraketen.de". Dies würde einem, für einen mittleren Produzenten, angemessenen und noch moderaten KGV von 5 bis 7 entsprechen. (Ausgabe vom 23.12.06) (27.12.2006/ac/a/a)
Der Übernahmecoup, als der kleine Explorer Blue Pearl Mining, der "lediglich" mit dem Davidson-Projekt über das letzte bekannte, hochgradige Molybdän-Projekt der Welt verfügt habe, mit Thompson Creek den fünftgrößten Molybdän-Produzenten der Welt für 575 Millionen USD gekauft habe, habe Rohstoffexperten ins Schwärmen geraten lassen. Selbst konservative Analysten hätten diesen Deal als den "Deal des Jahrzehnts" bezeichnet und wahrscheinlich den größten Coup, den jemals ein kleiner Explorer auf die Beine gestellt habe.
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