Bipop-Carire Market Underperformer
16.10.01 13:53
UniCredit Banca Mobiliare
Die Analysten der UniCredit Banca Mobiliare bewerten die Bipop-Carire-Aktie (WKN 880064) mit Market Underperformer.
Unter den wiederholten Abschreibungen habe die Transparenz der Bankkonten gelitten, deren starke Aktienorientierung zu weiterem Kapitalverlust führen könne. BIPOP habe angekündigt, dass bei einer Prüfung der Bankanleihen und Verbindlichkeiten erhebliche potentielle Verluste auftreten könnten, die zu außerordentlichen Provisionen von maximal 125 Mio. im 3. Quartal 2001 führen könnten.
Die extreme Abhängigkeit des Handelsportfolio der Bank gegenüber den Aktienmärkten, die hauptsächlich in wechselseitigen Fonds der Gruppe angelegt seien, würden das Risiko weiterer Abschreibungen bergen. Darüber hinaus leide BIPOP derzeit unter Kapitalverlusten aus Firmenanteilen im Wert von 68 Mio. nach Steuern. Man habe die Netto-Gewinnschätzung für 2001 um 40% auf 129 Mio., für 2002 um 25% auf 236 Mio. und für 2003 um 34% auf 261 Mio. verringert, da man für Anleihenprovisionen, Zinsspreizung und Anlagenmanagement ein konservativeres Szenario zugrunde gelegt habe.
Man stufe die Aktienempfehlung von Market Performer mit einem Kursziel von 1,27 pro Aktie zurück. Man sei der Ansicht, dass Spekulationen einer Übernahme von BIPOP unbegründet seien und eine Spekulationsprämie bereits im aktuellen Aktienpreis enthalten sei.
Schlechte Aussichten im Anlagengeschäft hätten die Experten der UniCredit Banca Mobiliare zu einer Gewinnwarnung und zu einer Herunterstufung von Market Performer zu Market Underperformer veranlasst.
Unter den wiederholten Abschreibungen habe die Transparenz der Bankkonten gelitten, deren starke Aktienorientierung zu weiterem Kapitalverlust führen könne. BIPOP habe angekündigt, dass bei einer Prüfung der Bankanleihen und Verbindlichkeiten erhebliche potentielle Verluste auftreten könnten, die zu außerordentlichen Provisionen von maximal 125 Mio. im 3. Quartal 2001 führen könnten.
Man stufe die Aktienempfehlung von Market Performer mit einem Kursziel von 1,27 pro Aktie zurück. Man sei der Ansicht, dass Spekulationen einer Übernahme von BIPOP unbegründet seien und eine Spekulationsprämie bereits im aktuellen Aktienpreis enthalten sei.
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