Bayer "buy"
10.11.03 12:13
HSBC Investmentbank
Die Analysten der HSBC Investmentbank stufen die Aktie von Bayer unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel bei 27 Euro.
Ohne genaue Angaben und Profitabilitätsziele zu haben, schätze man den Wert des neuen Unternehmens auf ca. 3,0 Mrd. Euro.
Bayer habe mitgeteilt, am Pharmageschäft auf einer eigenständigen Basis festhalten zu wollen. Die Option eine Verbindung mit einer anderen Pharmafirma einzugehen würde nach Ansicht des Managements keinen Wert schaffen. Damit würden sich Spekulationen bestätigen, dass Bayer keinen Partner zu einem akzeptablen Preis habe finden können. Die Konzentration werde daher zunächst auf Kosteneinsparungen liegen. Längerfristig würden die Analysten jedoch eine Transaktion nicht ausschließen.
Die Spin off Ankündigung werde den Konglomeratsabschlag reduzieren. Das Management bewege sich klar in die richtige Richtung, obwohl Bayer nach der Ausgliederung offensichtlich ein Konglomerat bleiben werde.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von HSBC die Aktie von Bayer weiterhin zu kaufen.
Ohne genaue Angaben und Profitabilitätsziele zu haben, schätze man den Wert des neuen Unternehmens auf ca. 3,0 Mrd. Euro.
Die Spin off Ankündigung werde den Konglomeratsabschlag reduzieren. Das Management bewege sich klar in die richtige Richtung, obwohl Bayer nach der Ausgliederung offensichtlich ein Konglomerat bleiben werde.
Vor diesem Hintergrund empfehlen die Analysten von HSBC die Aktie von Bayer weiterhin zu kaufen.
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