Banco Santander untergewichten
18.05.04 11:15
Bankhaus Reuschel
Die Analysten vom Bankhaus Reuschel raten in ihrer Ersteinschätzung zu einer Untergewichtung der Aktie der Banco Santander (ISIN ES0113900J37/ WKN 858872).
Die ehemalige BSCH, nun Grupo Santander, habe Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, die leicht über den Konsensschätzungen gelegen hätten. Bei einem Anstieg der Konzernerlöse um 6,1% auf 3,36 Mrd. Euro habe sich das operative Ergebnis um 10% auf 1,5 Mrd. Euro (Konsens 1,37 Mrd. Euro) und der Nettoertrag sogar um beeindruckende 21% auf 742 Mio. Euro (Konsens 708 Mio. Euro) verbessert.
Zunehmend kritischer werde vor allem wieder Brasilien gesehen, dem mit Abstand wichtigsten Markt für die Gesellschaft in der Region. Eine erneute Verschärfung der Krise dort wäre für das Institut auch deshalb problematisch, weil die Santander über ein umfangreiches Portfolio an Brasilien-Anleihen verfüge. Gerüchten zufolge interessiere sich die Gesellschaft für den britischen Finanzdienstleister Abbey National, was zu einer Belastung für den Titel werden könnte.
Insbesondere aufgrund o.g. Unsicherheiten stufen die Analysten vom Bankhaus Reuschel die Aktie der Banco Santander mit "untergewichten" ein. Das Kursziel sehe man zwischen 7,50 und 8 Euro.
Die ehemalige BSCH, nun Grupo Santander, habe Zahlen für das erste Quartal vorgelegt, die leicht über den Konsensschätzungen gelegen hätten. Bei einem Anstieg der Konzernerlöse um 6,1% auf 3,36 Mrd. Euro habe sich das operative Ergebnis um 10% auf 1,5 Mrd. Euro (Konsens 1,37 Mrd. Euro) und der Nettoertrag sogar um beeindruckende 21% auf 742 Mio. Euro (Konsens 708 Mio. Euro) verbessert.
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