BNP Paribas übergewichten
18.11.04 15:06
Bankhaus Reuschel
Die Analysten vom Bankhaus Reuschel stufen die Aktie der BNP Paribas unverändert mit "übergewichten" ein.
Die Franzosen hätten auf den ersten Blick mit ihren Ertragszahlen für das 3. Quartal die Markterwartungen leicht schlagen können. Das Konzernergebnis sei gg. VJ um 13,5% auf 1,1 Mrd. Euro gesteigert worden. Im 3. Quartal habe es auf operativer Ebene allerdings einige Bremsspuren gegeben. So seien die Erlöse (Summe aus Zins-, Provisions- und Handelsüberschuss) nur um 3,4% auf 4,531 Mrd. Euro gestiegen und damit geringer als vom Konsens erwartet. Die Risikovorsorge habe dagegen um gut zwei Drittel auf 116 Mio. Euro reduziert werden können. Insgesamt habe das operative Ergebnis damit leicht die Markterwartungen verfehlt. Doch die Analysten würden auch für 2005 für die Franzosen optimistisch gestimmt bleiben.
Die Analysten würden ihre Gewinnschätzungen je Aktie für 2004 auf 5,73 Euro (bisher: 5,13 Euro) und für 2005 auf 6,13 Euro (bisher: 5,48 Euro) anheben. Der Titel sei trotz der jüngsten Kursgewinne mit einem KGV 2005e von 8,8 im Peer-Group-Vergleich (9 bis 10) attraktiv bewertet.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten vom Bankhaus Reuschel ihr "übergewichten"-Rating für die BNP Paribas-Aktie. Das Kursziel sehe man bei 58 Euro.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
Die Franzosen hätten auf den ersten Blick mit ihren Ertragszahlen für das 3. Quartal die Markterwartungen leicht schlagen können. Das Konzernergebnis sei gg. VJ um 13,5% auf 1,1 Mrd. Euro gesteigert worden. Im 3. Quartal habe es auf operativer Ebene allerdings einige Bremsspuren gegeben. So seien die Erlöse (Summe aus Zins-, Provisions- und Handelsüberschuss) nur um 3,4% auf 4,531 Mrd. Euro gestiegen und damit geringer als vom Konsens erwartet. Die Risikovorsorge habe dagegen um gut zwei Drittel auf 116 Mio. Euro reduziert werden können. Insgesamt habe das operative Ergebnis damit leicht die Markterwartungen verfehlt. Doch die Analysten würden auch für 2005 für die Franzosen optimistisch gestimmt bleiben.
Vor diesem Hintergrund bestätigen die Analysten vom Bankhaus Reuschel ihr "übergewichten"-Rating für die BNP Paribas-Aktie. Das Kursziel sehe man bei 58 Euro.
Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen handeln regelmäßig in Aktien des analysierten Unternehmens.
Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.
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