Arcandor kaufen
03.01.08 13:30
Minerva Investments
Wien (aktiencheck.de AG) - Die Experten von Minerva Investments stufen die Aktie von Arcandor weiterhin mit "kaufen" ein.
Das Management von Arcandor habe die Zielsetzungen für 2008/09 unverändert bestätigt. Der Umsatz solle auf über 23 Mrd. EUR steigen, das EBITDA solle 2008/09 bei mehr als 1,3 Mrd. EUR liegen. Die Experten würden diese Werte auf Basis des aktuellen Konzernportfolios für ambitioniert aber nicht unmöglich halten.
Derzeit stehe für die Experten die Abwicklung der angekündigten Transaktionen im Vordergrund: Verkauf 51% an Neckermann, Letter of Intent für den Verkauf der 49% Beteiligung an der Highstreet Immobiliengesellschaft, Letter of Intent für grenzüberschreitende Kooperation im Karstadt Premium Segment. Viele Investoren scheinen sich zunehmend Sorgen über das deutsche Konsumverhalten zu machen, was für uns zu einem nicht gerechtfertigten hohen Abschlag im Preis der Arcandor-Aktie führt, so die Experten von Minerva Investments.
Besonders möchten die Experten die Wichtigkeit von Thomas Cook für Arcandor herausstreichen. Sie würden Thomas Cook mit knapp EUR 13 je Aktie für Arcandor bewerten, was dazu führe, dass Anleger derzeit den Retail Assets kaum einen Wert zuweisen würden.
Das Kursziel für die Aktie von Arcandor haben die Experten von Minerva Investments in ihrem Sum-of-the-Parts Modell von 23,50 Euro auf nun 22,00 Euro reduziert und bestätigen ihre Einschätzung mit "kaufen". (Analyse vom 03.01.2008) (03.01.2008/ac/a/d)
Das Management von Arcandor habe die Zielsetzungen für 2008/09 unverändert bestätigt. Der Umsatz solle auf über 23 Mrd. EUR steigen, das EBITDA solle 2008/09 bei mehr als 1,3 Mrd. EUR liegen. Die Experten würden diese Werte auf Basis des aktuellen Konzernportfolios für ambitioniert aber nicht unmöglich halten.
Besonders möchten die Experten die Wichtigkeit von Thomas Cook für Arcandor herausstreichen. Sie würden Thomas Cook mit knapp EUR 13 je Aktie für Arcandor bewerten, was dazu führe, dass Anleger derzeit den Retail Assets kaum einen Wert zuweisen würden.
Das Kursziel für die Aktie von Arcandor haben die Experten von Minerva Investments in ihrem Sum-of-the-Parts Modell von 23,50 Euro auf nun 22,00 Euro reduziert und bestätigen ihre Einschätzung mit "kaufen". (Analyse vom 03.01.2008) (03.01.2008/ac/a/d)
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